소지는 어린 시절의 꿈이 있지만 그것이 추억인지 마음이 만들어낸 것인지 나렉에게 말할 수 없습니다. Narek은 그녀의 어머니와 한 통화가 정확히 70초 동안 지속된다고 언급함으로써 그녀의 이야기에 더 많은 의문을 제기합니다. 소지는 사진과 기타 기념품을 스캔하여 37개월 이상 된 것이 없음을 찾습니다. La Sirena에서 Jurati는 Maddox의 심각한 부상으로 그녀가 살해당한 사실을 은폐했습니다. 배는 보그 유물로 이동합니다. 그러나 계약을 위반하지 않기 위해 Picard는 외교적 자격 증명이 필요합니다. 라피는 임무 승인을 거부하는 스타플릿의 친구에게 전화를 겁니다. Raffi가 배가 이미 항해 중이라고 언급했을 때만 Picard는 Borg Reclamation Project의 특별 사절로 승인을 받았습니다. Picard는 Borg 큐브에 빔을 보낼 수 있는 유일한 사람입니다. 그는 한때 Enterprise-D 크루에 의해 집단에서 풀려났고 현재는 보그 매립 프로젝트를 이끌고 있는 휴를 만난다. Hugh는 Soji Asha가 프로젝트에서 일하고 있음을 확인하지만 큐브에서 그녀를 찾을 수 없습니다. 그동안 Narek은 Soji를 Romulan 명상실로 데려가 Narissa와 함께 Soji의 기원에 대해 알아보기 위해 그녀의 무의식에 접근할 계획입니다. 그녀는 꿈에서 두 개의 붉은 달과 전기 폭풍을 회상합니다. 나리사는 원래 행성을 찾기에 충분한 정보입니다. Narek은 Soji를 방에 가두고 유독 가스를 방출하여 세션을 종료합니다. 그녀는 "활성화"되어 바닥을 뚫습니다. 휴는 경고를 받고 피카드와 함께 소지가 있는 곳으로 이동하고 로뮬란 병사들도 소지의 뒤를 쫓고 있다. 휴는 여왕의 방에서 시카리안 궤적을 활성화합니다. Picard의 명백한 명령에 반대하여 Elnor는 큐브로 광선을 쏘아 로뮬란을 막고, Picard와 소지는 궤도에 진입하고 목적지는 Nepenthe라는 곳입니다.

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