피카드 제독은 14년 전 로뮬란의 재배치를 조정하기 위해 바쉬티라는 행성에 있었을 때 "전사 수녀" 집단인 코왓 밀라트에 의해 길러진 엘노르라는 로뮬란 소년과 친구가 되었습니다. 이 교단은 "절대적 솔직함"을 모토로 하고 있으며, 그 구성원들은 희망 없는 대의를 전제로 "검을 묶는" 퀘스트를 결정할 수 있습니다. 피카르는 화성 공격에 대한 메시지를 받은 후 구조 작업이 취소된 후 바쉬티로 돌아가겠다는 약속을 결코 지키지 않았습니다. 그들의 목적지는 브루스 매덕스의 은신처라고 알려진 프리클라우드지만, 피카드는 바쉬티로 우회하라고 명령하고 라피는 당황한다. La Sirena가 Vashti에 도착했을 때, 아무도 Picard를 환영하고 싶어하지 않았고, 그는 아래로 내려와 혼자 수녀들에게 나아갔습니다. 그는 이제 성장하여 강력한 전사가 된 Elnor를 다시 만난다. 보그 큐브에서 Narek은 Soji와 함께 시간을 보내며 그녀와 그녀의 종류에 대해 더 많이 알아내려고 노력합니다. 그는 약 3년 전에 베타 사분면으로 이동한 그녀의 이야기에 대해 의구심을 표명합니다. 그러나 Rizzo는 Narek에게 더 많은 결과를 요구하고 그녀가 폭력을 행사할 때까지 일주일을 더 줍니다. Vashti에서 Elnor는 Picard가 자신의 임무에 참여하도록 요청했을 때 거절합니다. 인근 정착촌에서 실망한 피카르는 "Romulans only"라는 인종차별적 표시를 무시하고 지역 Romulans의 분노를 불러일으켰습니다. 그들을 유지합니다. 그는 피카드에게 칼싸움에 도전한다. 피카르는 검을 먼지 속으로 던진다. Elnor가 끼어들어 Adrev에게 자리에서 물러나라고 말합니다. 그가 따르지 않을 때, Elnor는 그 남자를 죽인다. 다른 로뮬란 중 한 명이 방해꾼을 끌어들이는 동안 Elnor와 Picard는 La Sirena로 광선을 보냅니다. Rios의 배는 고대 Romulan Bird-of-Prey의 공격으로 곤경에 처합니다. 그러나 작은 배가 나타나서 맹금류를 무찌를 수 있도록 La Sirena를 지원합니다. 다른 배가 타격을 받아 Vashti의 방어막에 충돌하려 하자, Picard는 조종사에게 빔을 쏘라고 명령합니다. 놀랍게도 조종사는 Seven of Nine으로 밝혀졌습니다!

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