14년 전, 화성 공격 직후, Picard는 Starfleet Command에 Romulans를 구하기 위한 노력을 계속하거나 그의 사임을 수락할 것을 요구했습니다. 그의 상관들은 후자에 동의했다. 당시 그의 지휘하에 있던 장교인 라피도 스타플릿을 떠났습니다. Raffi는 Picard가 다음 해에 그녀를 실망시킨 것에 대해 분개하지만, 그녀는 우주선을 소유한 다른 전직 스타플릿 장교인 Cristóbal Rios와 연락하게 됩니다. 보그 큐브에서 소지와 휴는 보그 이식에서 해방된 로뮬란 여성인 람다와 대화합니다. 소지는 여전히 자신의 본성과 여동생의 죽음을 모르고 있다. Hugh는 놀랍게도 Ramdha가 Borg 큐브가 비활성화되기 직전에 동화되었다고 말했습니다. 더군다나 Ramdha는 Soji를 "미래에서" 알고 있고 Dahj가 죽었다고 말했지만 그들의 어머니는 부인했습니다. Picard가 지구를 떠날 준비를 하고 있을 때 Romulan 암살자들이 Château Picard에 침입하지만 Laris, Zhaban, Picard는 그들을 죽일 수 있습니다. 주라티 박사가 나타나 공격자 중 한 명을 추가로 쏜다. 마지막 생존자는 Dahj가 자살하기 전에 Dahj를 "파괴자"라고 말합니다. Ramdha는 Soji에 대해 똑같이 말합니다. 브루스 매덕스가 "프리클라우드"라는 곳에 있다는 사실을 알게 된 주라티 박사와 라피는 피카드의 일행에 합류한다.

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