Tellarite Tevrin Krit는 가면을 쓴 여성 현상금 사냥꾼으로부터 죄수 Harry Mudd를 구입합니다. Harry Mudd는 Krit의 여동생과 함께 잠을 자고 아들에게 물려주고 싶었던 전통적인 손 무기인 곤봉을 훔쳤습니다. Mudd는 처음에 자신의 신원을 부인하고 자신이 잘못 고발되었다고 한탄하고 나중에 Krit에게 거래를 제안하고 마침내 Tellarite가 인도주의적인 이유로 그를 보내달라고 간청합니다. 그러나 Krit는 마음을 바꾸지 않고 포로를 Starfleet에 넘깁니다. 스타플릿 함선 데밀로(De Milo)에 탑승한 두 사람은 그들을 만나서 기뻐하기보다는 짜증이 난 듯한 장교의 환영을 받습니다. 그는 Krit에게 이것이 실제 Harry Mudd가 아니라고 말하고 다른 현상금 사냥꾼이 배달한 Android Mudd 복제품이 가득한 저장실로 안내합니다. 한편 머드의 배에서는 여성 현상금 사냥꾼으로 변장한 사기꾼이 자신의 이미지로 만든 안드로이드의 다음 판매를 시작합니다.

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