Osyraa의 배 Viridian과 Discovery가 연방 본부에 도착하자 전자는 후자를 공격하기 시작합니다. 디스커버리호가 공격을 받고 있고 통신 시스템이 손상되었다는 인상을 받은 밴스 제독은 스타플릿 함선이 통과할 수 있을 만큼만 보호막을 열도록 명령합니다. 부커와 번햄은 택배 네트워크에서 나와 디스커버리의 셔틀베이에 불시착하여 탑승할 마지막 기회를 포착합니다. 책에는 생명 신호를 가릴 수 있는 장치가 하나 있는데, 번햄은 이를 자신이 붙잡히게 됩니다. Osyraa는 연합 본부에 연락하여 협상을 요구합니다. Vance와 대화하면서 그녀는 Emerald Chain과 연방을 통합하자는 제안을 하고 Vance는 많은 양보를 요구합니다. 디스커버리에서 Aurellio라는 과학자는 네비게이터로 Stamets 없이 포자 드라이브와 작동 가능성을 조사합니다. Burnham은 Jefferies 튜브를 기어 다니지만 Zareh가 이끄는 Emerald Chain 다리 승무원은 그녀를 찾고 "조절자"를 보내 그녀를 체포합니다. 자신을 확보한 후, 그녀는 불을 지르고, 추적자들은 화재 진압 시스템에 의해 우주로 날아갑니다. 그러는 동안 부커와 린을 포함한 스타플릿 함교 승무원들은 경비병들을 압도했다. Ryn은 Osyraa의 사람들이 제거하고 다시 프로그래밍한 Discovery의 시스템을 해킹합니다. Burnham이 Stamets를 풀어준 후, 두 사람은 Culber, Adira 및 Saru를 구하기 위해 배에 머물고 Verubin 성운으로 뛰어올라야 하는지, 아니면 오히려 즉시 배에서 내려서 Osyraa에게 가치가 없을 것인지에 대해 논쟁을 벌입니다. 수송기가 여전히 막혀 있기 때문에 그녀는 Stamets를 기절시키고 그를 포스필드로 둘러싸고 그를 연방 본부로 보냅니다. Osyraa는 Vance와 무익한 대화를 나눈 후 Discovery로 돌아갑니다. 그동안 북과 린은 체포됐다. 그녀는 Ryn을 죽이지만 Book은 그가 그녀에게 딜리튬 행성으로 가는 통로를 보여 줄 수 있다고 제안합니다. Tilly의 나머지 선원들은 배를 탈환할 준비를 합니다. 그들은 현재 Sphere 데이터를 보유하고 있는 DOT-23 유형의 수리 로봇으로부터 예상치 못한 도움을 받습니다...

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