Mirror Universe에서 Georgiou 황제는 역사를 바꾸기로 결심합니다. 목숨을 구한 그녀는 마이클 번햄이 자신에게 충성을 맹세하도록 계속 노력합니다. Burnham은 마침내 항복합니다. Lorca는 추적이 불가능하지만 그녀는 다른 모든 공모자들을 죽이는 데 동의합니다. 한편, Georgiou는 Saru에게 다가오는 vahar'ai가 그의 삶의 끝을 의미하지 않는다고 밝혔습니다. ISS 디스커버리가 여전히 로르카와 접촉하고 있는 공모자가 있는 배를 가로채자 번햄은 기회를 이용해 조르조에게 다시 등을 돌린다. 그러나 여전히 황제에게 충성하는 장교들과 Saru와 동료 Kelpiens는 반란을 재빨리 진압했습니다. 조르조는 강제로 번햄을 죽이고 32세기에 다시 깨어납니다. 전체 시나리오는 Carl이 준비한 테스트였습니다. Carl은 Guardian of Forever임을 밝혔습니다. 시간 전쟁에서 오용된 후, Guardian은 Georgiou의 좋은 의도를 확인하고 싶었습니다. 테스트를 통과한 후 Georgiou는 Prime과 Mirror Universe가 여전히 정렬되어 있던 시간으로 보내집니다. 그녀는 공식적으로 사망한 것으로 기록되어 있습니다. 디스커버리에서 부커는 밴스 제독의 불쾌감을 주기 위해 베루빈 성운 내부의 켈피엔 선박과의 연결을 설정할 수 있는 에메랄드 사슬 장치를 설치합니다.

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