Adira Tal에서 얻은 정보를 사용하여 Discovery는 연합 및 Starfleet 본부로 가는 길을 찾습니다. Saru, Burnham 및 Adira가 광선을 받고 총사령관 Charles Vance와 보안 책임자 Willa 중위가 인사합니다. Vance는 먼 과거의 배에 대해 불신합니다. 그는 디스커버리가 수리되고 승무원이 재배치될 것이라고 말했습니다. 돌연변이 단백질로 인해 신경계 장애로 고통받는 킬리족 난민들이 들어오면서 의료 위기가 발생합니다. Saru와 Burnham은 선원들이 자신을 증명하고 Kili의 여행 명단을 요청할 기회를 봅니다. 그들이 방문한 행성 중 Urna는 황량했지만 과거에 심하게 산업화되었으며 돌연변이 식물을 가지고 있습니다. Kili는 그 행성의 건강한 식물의 도움으로만 치료할 수 있으며, 그 씨앗은 우주의 외딴 지역에 있는 Tikhov라는 우주선에 저장되어 있습니다. Vance가 포자 드라이브와 함께 디스커버리를 거기에 가져갈 Saru의 제안을 거부하자 Saru는 뒤에 남아 Willa와 함께 Starfleet 보안 팀이 임무에 참여하도록 하는 데 동의합니다. Tikhov는 이온 폭풍에 휘말렸고 처음에는 Barzan 가족의 승무원의 흔적이 없습니다. Culber와 Nhan은 cryostasis 포드에서 가족 세 명, 어머니와 그녀의 두 딸을 찾았지만 그들은 죽었습니다. 아버지인 아티스만 아직 살아 있습니다. Reno는 코로나 질량 방출(CME)이 우주선을 강타했을 때 자신이 수송기 빔에 있었고 살아남았지만 그 사건 이후 위상이 달라졌다고 생각합니다. 승무원은 Tikhov의 전원을 차단하고 수송기를 사용하여 Attis를 다시 위상으로 전환합니다. 번햄은 자신의 암호로 공장 보관소에 액세스합니다. Attis는 떠나고 싶지 않습니다. Nhan은 그 결정을 이해합니다. Burnham이 Attis를 남겨두지 않겠다고 말하자 Nhan은 머물기로 결정합니다. 연맹 본부로 돌아가면 킬리가 치료될 수 있습니다. Burnham은 Adira가 연주한 멜로디, 그녀가 Tikhov에서 들었고, 이 연결이 끊긴 은하계의 모든 사람들이 친숙한 멜로디에 어리둥절합니다. 또한 Georgiou는 연맹 관계자와 보고한 후 정신적으로 결석한 것으로 보입니다.

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