1년 동안 택배로 일하고 32세기에 대해 더 많이 배운 후 Michael Burnham은 Discovery의 승무원과 재회합니다. Saru는 공식적으로 배를 지휘합니다. 포자 드라이브를 사용하여 디스커버리호는 12년 전에 Senna Tal이라는 스타플릿 제독이 메시지를 보낸 지구로 향합니다. 부커는 디스커버리호의 딜리튬을 셔틀베이 안에 있는 그의 은폐된 배에 숨겼습니다. 그들이 도착하면 디스커버리호는 검사를 위해 United Earth Defense Force에 의해 승선됩니다. 지구는 고립주의자가 되었으며 딜리튬 공급을 매우 보호합니다. 지구 습격을 자주 시도하는 것으로 알려진 외계인 Wen은 디스커버리호에서 딜리튬을 찾기 위해 5척의 배와 함께 나타납니다. UE 탑승자는 빔백을 시도하지만 개인 수송기를 막는 무언가가 있습니다. 사루와 상의하지 않고 부커와 번햄은 택배의 배를 타고 웬을 위한 미끼로 바꿉니다. United Earth Captain Ndoye는 Wen이 딜리튬을 획득하는 것을 허용할 수 없다고 말하고 부커의 배에 발포하지만 Saru는 Discovery에게 명중을 명령합니다. Burnham은 Wen에게 연락하여 딜리튬을 통해 우주선으로 빔을 보내겠다고 제안하지만 실제로 그가 방패를 내리면 그를 납치합니다. 디스커버리에서 Wen은 인간이며 Titan의 버려진 연구 식민지에서 왔습니다. 지구에 지원을 요청하려는 이전의 시도가 함선의 파괴로 끝난 후, 그는 이제 그의 사람들이 필요로 하는 것을 무력으로 얻으려고 합니다. Ndoye는 Titan을 돕겠다고 약속합니다. 그러는 동안 Stamets와 Tilly는 막힌 수송기가 방해 공작임을 알아냈으며, 이는 분명히 연합 지구 부대의 일원인 16세 Adira에 의해 수행되었습니다. Adira는 배를 조사할 시간을 더 벌고 싶었다고 밝혔습니다. 그들은 언젠가 스타플릿 함선을 찾기 위해 연합 지구군에 합류했습니다. Adira는 실제로 Trill 공생자인 Admiral Senna Tal의 인간 숙주입니다. 사루는 그의 선원들에게 지구 표면을 방문할 시간을 주고 스타플릿 본부 수색을 계속하라고 명령합니다.

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