3189년: USS 디스커버리의 승무원이 웜홀을 통과한 후 의식을 되찾습니다. 우주선 충돌은 미지의 행성의 빙원에 착륙합니다. 센서와 통신 등 주요 시스템이 다운돼 현재 위치와 시간을 알 수 없다. Detmer 중위는 기분이 좋지 않지만, 폴라드 박사는 부상을 등록하지 않았고 처리해야 할 더 심각한 사건이 있기 때문에 그녀를 다시 근무지로 보냅니다. Stamets도 그의 작업으로 돌아갑니다. 대위 대행 사루는 통신을 우선적으로 처리하고 근처 정착지에서 필요한 것을 강제로 빼앗아 달라는 조르조의 요청을 일축합니다. 그는 그녀에게 수리를 지원하도록 지정합니다. Saru는 Tilly와 함께 정착지로 출발하여 배에 아직 공급되고 있는 희귀한 딜리튬에 대한 지원을 교환하고자 합니다. 두 사람은 주민들이 Zareh라는 사람을 두려워하는 Coridan 광산 식민지의 술집에 도착합니다. Kal이라는 남자는 프로그램 가능한 물질로 손상된 변환기를 수리합니다. 한편 디스커버리호에서는 작업이 진행 중이지만 얼음이 기생하고 천천히 배를 감싸고 있습니다. Zareh와 그의 부하들은 구체화하고 술집에 들어갑니다. 그는 칼을 죽이고 배를 약탈하려는 명백한 의도를 가지고 디스커버리호로 데려갈 것을 요구합니다. 사루는 자유를 대가로 딜리튬이라는 거래를 제안합니다. 그런 다음 Zareh의 부하들은 그녀의 명령에 반대하여 정착촌으로 가는 길에 Georgiou를 체포합니다. 그녀와 Saru는 팀을 이루어 무술로 Zareh를 제외한 모든 사람을 죽입니다. Georgiou는 Zareh를 쏘려고하지만 Saru는 방해하고 Zareh의 생명을 살려주기로 선택한 바텐더 Os'ir에게 결정을 맡깁니다. 디스커버리호에서 Stamets는 부상에도 불구하고 주 전력을 복구하고 배는 이륙할 준비를 합니다. 다른 배가 나타나 트랙터 빔을 사용하여 디스커버리를 해제합니다. 승무원은 전투를 준비하지만 Michael Burnham이 화면에 나타납니다. 그녀는 디스커버리가 그녀의 시간에 도착하기를 1년 동안 기다려 왔습니다.

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