섹션 31 함대가 두 척의 배를 둘러싸고 있기 때문에 레드 엔젤 슈트를 입은 번햄을 보내 디스커버리가 미래로 여행할 수 있도록 웜홀을 열 계획입니다. 드론과 셔틀은 안전한 통행을 보장하기 위해 배치되지만 Leland의 함선도 뚫을 수 없는 방패와 함께 드론을 방출합니다. 포는 셔틀을 훔쳐 적 드론을 무력화시킬 방법을 고안한다. 슈트의 제작이 완료되자 승무원들은 그것을 셔틀베이로 옮기기 위해 서두르지만, Stamets는 도중에 배를 강타한 폭발로 인해 심하게 다칩니다. Hugh Culber는 Stamets의 예상과 달리 여전히 디스커버리를 타고 있으며 친구를 구하기 위해 혼수 상태를 유발합니다. 스팍은 셔틀을 타고 번햄을 웜홀로 안내하지만 슈트는 점프를 위해 미래에 목적지에 들어가는 것을 허용하지 않습니다. Spock은 Michael이 이미 알려진 다섯 가지 신호를 생성하기 위해 먼저 과거로 여행해야 한다는 것을 인식합니다. 그 동안 Leland는 Sphere 데이터를 검색하기 위해 Discovery에 탑승했습니다. Georgiou와 Nhan은 그를 막으려 하지만 그들의 싸움은 헛된 것 같습니다. L'Rell 수상은 Kaminar의 Ba'ul 전투기 함대와 함께 Discovery를 지원하기 위해 도착합니다. 엔터프라이즈호의 선체에 어뢰가 끼었습니다. 콘웰 제독과 1호는 이를 무력화시키려 하지만 15분 안에 폭발할 예정이다. 엔터프라이즈가 파괴되는 것을 막을 수 있는 유일한 방법은 내부에서 폭발문을 당기는 것뿐입니다. 파이크가 도착했을 때 콘웰 제독은 어뢰가 터졌을 때 자신이 다른 운명을 가지고 있다고 말하며 어뢰와 함께 남겠다고 자원합니다. 다섯 번의 점프를 수행한 후 Michael Burnham은 웜홀에 들어갈 준비가 되었지만 Discovery는 내부에서 추적할 수 있을 만큼 정확한 센서 데이터를 얻을 수 없습니다. 그래서 그녀는 배의 신호로 여섯 번째 신호를 생성합니다. Spock은 셔틀의 엔진이 손상되어 그녀를 따라갈 수 없었고, 그녀는 그녀가 안전하게 도착했다는 신호로 웜홀 반대편에서 일곱 번째 신호를 보내는 데 동의합니다. Georgiou는 Leland를 포자 큐브에 가두고 자화시켜 몸에 있는 나노봇을 파괴하고 궁극적으로 Control을 파괴합니다. 섹션 31 함선은 이제 물에 잠겨 파괴될 수 있습니다. Burnham과 Discovery는 23세기에 Pike와 Spock, Klingons와 Tyler, Ba'ul과 Po와 함께 Enterprise를 남겨두고 웜홀에 들어갑니다. 샌프란시스코의 스타플릿 사령부에서 파이크와 그의 승무원, 타일러는 디스커버리가 파괴되었다고 증언합니다. Spock은 Control과 관련된 이벤트의 모든 기록을 삭제하여 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록 할 것을 권장합니다. 124일 후, 엔터프라이즈는 발견이 안전하다는 일곱 번째 신호를 수신합니다.

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