Stardate 1532.9: Michael Burnham과 Spock은 Enterprise가 Pike와 Spock과 함께 몇 년 전에 방문한 행성인 Talos IV로 가는 중이며 그 이후로는 출입이 금지되어 있습니다. Spock은 갑자기 Talosian 환상으로 나타나는 블랙홀을 정확하게 인식하고 실제 행성 Talos IV로 셔틀을 조종합니다. 여기에서 두 사람은 수년 전에 행성에 추락한 탐사선의 유일한 생존자인 Vina의 환영을 받습니다. 비나는 스팍과 번햄을 탈로시안으로 이끈다. Spock의 손상된 정신을 치료하는 대가로 Talosians는 Spock에 대한 Michael의 개인 기억에 대한 액세스도 요구합니다. Spock은 자신의 정체를 밝히지 않았지만 미래의 언젠가 은하계의 모든 문명의 파괴를 보여준 레드 엔젤과 마음이 섞였다고 회상합니다. 그는 붉은 천사가 인간이라고 믿습니다. 이후 스팍은 병원에 갇혔다. 그는 섹션 31로 이송되려 할 때 도망쳤지만 아무도 죽이지 않았습니다. 디스커버리에서 파이크는 섹션 31보다 번햄과 스팍을 찾기를 원하지만 그의 명령은 Kaminar에 남아 탐사선의 잔해를 조사하는 것입니다. 그러나 남은 잔해는 없습니다. 회수된 모든 것은 셔틀에 속합니다. 한편, 컬버는 식당에서 타일러와 대면한다. 둘은 갈등을 해결하고 사루는 개입하지 않기로 결정한다. Culber는 Stamets에게 자신의 과거와 연결할 수 없으며 관계를 계속할 수 없다고 말합니다. 비나는 파이크 선장에게 나타나 탈로스 4세의 전송을 알린다. 파이크는 경로를 설정하고 Stamets는 포자 드라이브를 활성화하려고 시도하지만 종료됩니다. 누군가 드라이브를 방해하고 알 수 없는 수신자에게 비밀 전송을 보냈습니다. 이 사람은 타일러의 액세스 코드를 사용한 것으로 보입니다. 그런 다음 Pike는 도중에 경로를 변경할 의도로 기존의 워프 드라이브를 사용하여 Talos IV에서 불과 2광년 떨어진 Starbase 11로 향합니다. Talos IV에서 Burnham은 거래에서 그녀의 역할을 수행하고 Talosians가 그녀의 마음을 읽도록 합니다. 그녀가 벌컨 극단주의자로부터 가족을 보호하기 위해 도망친 밤, 그녀는 어린 스팍을 모욕하여 그가 그녀를 따르지 않도록 했음이 밝혀졌습니다. Talos IV로 가는 길에 Section 31 우주선은 Discovery의 꼬리에 있습니다. 도착하자마자 두 배는 수송기 빔을 번햄과 스팍에 고정시켰습니다. 파이크가 Vina로부터 그것들을 풀어달라는 신호를 받을 때까지. 둘은 섹션 31 함선에서 구체화되거나 그렇게 보입니다. 실제로 그들은 셔틀을 타고 디스커버리에게 접근합니다. 승무원의 지원을 확신한 후 파이크는 불복종을 계속하고 섹션 31에서 도망치기로 결정합니다.

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