Tilly와 Airiam이 고대 구체에서 얻은 데이터를 조사하는 동안, Dr. Pollard는 최근에 변형을 겪은 그녀의 두 환자를 조사합니다. 그녀는 Hugh Culber가 사라진 오래된 흉터까지 "깨끗한" 상태로 회복되었음을 발견합니다. 사루에 대해 그녀는 그가 초능력 면에서 변했다고 확인한다. 그녀는 또한 위협 신경절이 상실된 후 일종의 치아가 자라고 있다는 것을 발견했습니다. 디스커버리호는 이번에는 Saru의 고향 카미나르로부터 레드 엔젤과 관련된 새로운 신호를 받습니다. 배가 도착하자 신호는 앞의 두 번처럼 사라졌다. 파이크는 행성을 지배하는 선진 종족인 바울에게 연락을 시도하지만 응답이 없습니다. 그런 다음 그는 Burnham을 보내 Kelpiens와의 첫 번째 접촉을 설정하고 Saru의 주장에 따라 그가 그녀와 합류하도록 허용합니다. 두 사람은 Saru의 오래된 마을로 내려가 지금은 마을의 사제가 된 그의 여동생 Siranna를 만납니다. 시란나는 18년 만에 오빠를 다시 만나 반가워하지만 자신을 돌보지 않는 동생을 꾸짖기도 한다. Siranna는 그녀도 하늘에서 "불 징조"를 보았다고 말합니다. 갑자기 "Watchful Eye"인 Ba'ul이 건설한 철탑이 활성화되어 Siranna를 놀라게 합니다. Saru와 Burnham은 즉시 빔을 돌려달라고 요청합니다. 디스커버리호는 사루의 귀환을 요구하는 바울 함선에 둘러싸여 있습니다. 그렇지 않으면 그들은 그의 마을을 파괴할 것입니다. Saru는 자신을 항복하기 위해 표면으로 광선을 내립니다. Ba'ul은 또한 Siranna를 자신이 감금되어 있는 미지의 장소로 납치합니다. 디스커버리에서 Tilly와 Burnham은 구체가 Kaminar에 대해 기록한 데이터를 분석합니다. 2300년 전 어느 시점에서 많은 켈피엔들이 바하라이에 들어갔고 바울은 거의 소멸되었습니다. 그들은 진화한 켈피엔이 실제 포식자이고 바울이 그들의 먹이라고 결론지었습니다. A Ba'ul이 나타나 Saru와 Siranna에게 진실을 알고 Ba'ul을 위험에 빠뜨리기 때문에 죽어야 한다고 말합니다. 그러나 Saru는 풀려나고 그를 공격하는 드론을 부수었습니다. 그는 파편에서 커뮤니케이터를 만들고 디스커버리와 접촉합니다. Burnham의 제안에 따라 캡틴 파이크는 Kelpiens를 돕고 그들 모두에서 vahar'ai를 촉발하여 Saru의 진화에 책임이 있는 구체 전송의 주파수를 분리하기로 결정합니다. Ba'ul은 거대한 요새를 노출시키고 모든 Kelpien 마을의 철탑을 파괴하기에 충분한 에너지를 전달합니다. 파이크는 광자 어뢰를 무장시키라고 명령했지만 함선은 4056개의 파일런을 한 번에 모두 목표로 삼을 수 없었습니다. Ba'ul 에너지 네트워크는 다른 사람에 의해 비활성화됩니다. 사루와 시라나에게도 나타나는 붉은 천사. Discovery는 Ba'ul과 현재 진화한 Kelpiens가 평화로운 새로운 균형을 찾기를 바라는 마음으로 Kaminar를 떠납니다.

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