디스커버리호는 성운으로 가는 스팍의 셔틀을 추적합니다. 조종사는 가스를 점화하여 선박의 센서를 눈멀게 합니다. 파이크는 근처에서 광자 어뢰를 폭발시켜 셔틀을 비활성화하도록 명령합니다. 셔틀은 셔틀 베이로 견인되어 조종사가 Philippa Georgiou로 밝혀졌습니다. 그녀는 우주선이 스팍의 흔적도 없이 우주에서 표류하는 것을 발견했다고 말합니다. Pike는 그녀가 Mirror Universe의 Georgiou라는 것을 알지 못하며 Burnham은 아직 그를 들여보내지 않습니다. 준비된 방에서 그는 이미 Leland의 홀로그램 메시지로 환영받았습니다. 그는 Pike나 Burnham이 아니라 Section 31에서 문제를 처리한다고 말했습니다. 그는 또한 연락 담당자를 보낼 것이라고 발표했습니다. 이 연락 담당자는 Ash Tyler로 밝혀졌습니다. Tilly는 더 이상 고치에 있지 않으며 어떻게 든 균사체 네트워크로 옮겨졌습니다. Stamets는 네트워크에서 선박의 항구 부분을 잠기게 하는 부분 점프 계획을 제시합니다. 높은 위험을 의미하지만 Pike는 결코 누군가를 뒤에 남겨 두지 않는 것이 그의 확고한 입장이기 때문에 동의합니다. 포자 네트워크에서 "May"는 Tilly가 jahSepp을 위협하는 "괴물"을 찾기를 원합니다. 디스커버리가 도착한 후 두 사람은 무기 보관소로 이동합니다. 그들은 Stamets와 Burnham을 만난다. 그리고 그들은 Hugh Culber로 밝혀진 "괴물"을 찾습니다. Culber는 Stamets를 통해 그곳으로 옮겨졌고 jahSepp에 유독한 나무 껍질을 사용하여 살아남았습니다. Stamets는 겁에 질린 Culber가 그와 함께 돌아오도록 설득할 수 있습니다. 그러나 Culber는 정상적인 공간의 장벽을 넘을 수 없습니다. 이것은 그가 정상적인 물질로 구성되어 있지 않기 때문입니다. "메이"는 다른 쪽 끝에서 실제 DNA가 Culber의 몸을 재구성하는 데 도움이 될 균사체 수송기를 사용하여 그가 돌아오는 것을 돕겠다고 동의합니다. 그 사이에 섹션 31 우주선이 디스커버리를 트랙터로 정상 공간과 균사체 네트워크 사이의 장벽에서 탈출하기 위해 도착했습니다. 배가 네트워크 깊숙이 가라앉자 Leland는 행동하기를 원하지만 Georgiou는 모든 사람이 안전할 때까지 선원에게 더 많은 시간을 벌어줍니다. 공학의 누에고치에서 Culber는 재구현합니다. Section 31 함선에서 Cornwell 제독은 Leland와 Pike에게 같은 목표를 위해 일하고 있음을 상기시킵니다.

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