파이크 선장의 부기장 "넘버 원"은 여전히 ​​작동하지 않는 엔터프라이즈에서 도착하고 스팍에 대한 파일의 불일치를 암시합니다. 파이크는 센서 범위를 떠나려는 스팍의 셔틀을 계속 추적합니다. 갑자기 워프 필드가 무너지고 디스커버리호는 유기물과 유기물로 구성된 거대한 구체와 마주하게 됩니다. 우주선은 정지장에 갇히고 만능 번역가는 컴퓨터 바이러스에 감염되어 다리 위의 통신은 바빌론의 혼란으로 변합니다. 다중 언어 Saru는 일시적으로 백업 시스템을 활성화하지만 바이러스는 다른 시스템에도 영향을 미치기 시작합니다. 공학에서 Reno는 Stamets와 Tilly를 지원하려고 합니다. 전자기 방전으로 인해 "May"로 알려진 유기체가 자유롭게 됩니다. "May"는 다시 Tilly의 몸에 붙습니다. 구체가 있는 곳에서 Saru는 UV 빛의 섬광을 봅니다. 이는 그가 인생의 마지막 단계인 vahar'ai에 들어갔다는 표시입니다. Saru와 Burnham은 Discovery의 시스템에서 바이러스를 늦추기 위해 "디지털 항체"를 개발하지만 Spock의 셔틀이 센서 범위의 가장자리에 있기 때문에 우주선은 시간이 부족합니다. 파이크는 광자 어뢰를 사용하여 탈출하고 싶어하지만 사루는 구체가 죽어가고 있다고 느끼고 실제로 "마지막 접촉"을 설정하기를 원합니다. 그래서 파이크는 자리에서 일어나 구체로부터의 전송을 기다리는 데 동의합니다. 구체는 데이터를 보내고 마침내 폭발하지만 디스커버리가 탈출할 수 있도록 정지장의 극성을 반전시키기 전에는 폭발하지 않습니다. 공학에서 Stamets와 Reno는 임시 피질 임플란트를 사용하여 "May"가 Tilly를 통해 말할 수 있도록 하는 방법을 연구합니다. "메이"는 그녀가 균사체 네트워크에 서식하는 종인 jahSepp의 일원이며 그들의 영역이 외계인 침입자에 의해 위협을 받고 있다고 말합니다. 그녀는 네트워크를 통해 배를 반복적으로 탐색한 Stamets를 침입자로 식별합니다. Reno가 "May"의 Tilly를 해방시킨 후, 독립체는 Tilly를 완전히 감싸는 일종의 고치로 변신합니다. 사루는 번햄과 함께 죽기 위해 숙소로 간다. 그는 그녀에게 고통을 끝내기 위해 위협 신경절을 잘라달라고 요청합니다. 그녀가 마침내 동의했을 때 신경절은 저절로 무너집니다. Saru는 이제 이 장기에 의해 유발된 것으로 보이는 두려움 없이 살고 있습니다. 그는 자신의 고향 행성인 카미나르에 있는 "그레이트 밸런스"의 전체 아이디어를 거짓말이라고 부릅니다. 한편, 디스커버리는 구체에서 얻은 센서 데이터 덕분에 다시 스팍의 셔틀을 추적하는 중입니다.

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