파이크 선장은 스타플릿의 명령에 따라 디스커버리를 지휘하기 위해 두 명의 장교와 함께 엔터프라이즈에서 빔을 내보냅니다. 엔터프라이즈호는 30,000광년에 걸쳐 나타난 7개의 적색 폭발을 조사해 왔으며 그중 하나를 제외하고 모두 사라졌습니다. 우주선의 시스템은 들어오는 신호에 의해 어떻게 든 손상되었습니다. Pike는 Discovery에게 마지막 신호가 있는 곳으로 이동하도록 명령합니다. 그것은 파편 필드와 빔 다운을 허용하지 않는 무거운 중력 왜곡으로 둘러싸인 소행성에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 더 이상 빨간색 신호의 표시가 없습니다. 우주선과 소행성의 상호 작용으로 인해 항로가 변경되고 펄서와의 충돌이 임박했습니다. 그러나 승무원이 살아있을 수 있는 추락한 스타플릿 우주선이 수면에 있습니다. Pike는 교량 관리들에게 옵션을 요청하고 Burnham은 착륙 포드를 사용하여 잔해 사이를 탐색할 계획을 세웁니다. 엔터프라이즈호의 과학 장교인 코놀리 중위는 암석이 포드와 충돌하여 사망합니다. Pike가 탈출해야 하고 그의 추진기 팩이 실패했을 때, Burnham은 그를 붙잡고 그녀의 추진기를 사용하여 소행성에 안전하게 착륙함으로써 그를 구합니다. 추락한 USS Hiawatha에서 그들은 엔지니어링을 통해 중상을 입은 일부 승무원을 살려낸 엔지니어 Denise Reno를 찾습니다. 상륙대는 생존자들을 디스커버리로 보내기 위해 수송 증강 장치를 설치합니다. 번햄은 제시간에 도착하지 않습니다. 그녀는 날개 달린 형상을 보고 의식을 잃으려고 합니다. 그러나 파이크는 그녀를 구하기 위해 돌아왔다. 디스커버리호에서 Stamets와 Saru는 신비한 파편 지대의 암석을 잡아 셔틀베이에 가둡니다. 파이크의 임무는 끝났지만 엔터프라이즈는 더 광범위한 수리가 필요하므로 그는 디스커버리호에 남습니다. 그는 번햄에게 그녀의 수양오빠 스팍이 휴가를 떠났다고 말합니다. 엔터프라이즈호에 있는 Spock의 숙소에서 그녀는 Spock의 갑작스러운 실종이 이상한 빨간불과 관련이 있음을 발견합니다.

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