사루 대위 대행은 조르조 황제를 게스트 숙소에 가둡니다. 그는 마이클 번햄에게 이제 복원된 타일러와 이야기를 나누라고 요청하지만 그녀는 거절합니다. 스타플릿 함선이 디스커버리로 접근하고 다리에서 탑승 파티가 구체화됩니다. 콘웰 제독은 사렉과 함께 나타납니다. 사렉은 자신의 정체성을 확인하기 위해 사루와 마음을 섞습니다. USS 디스커버리호는 클링온에 의해 파괴된 것으로 믿어졌지만 실제로는 다른 우주에서 온 ISS 디스커버리호였습니다. USS 디스커버리가 사라진 9개월 동안 클링온은 수많은 민간인 목표물을 공격했으며 연방 영토의 20%를 정복했습니다. 그러나 조정된 계획을 따르기보다는 Kol이 죽은 후 단일 클링온 하우스가 연맹의 자산을 통제하기 위해 서로 경쟁합니다. 탐사선은 태양계 근처의 스타베이스 1로 진행합니다. 그러나 스타베이스는 클링온에 의해 점령되었고 모든 연방 인원이 사망했습니다. 콘웰은 항성기지에서 떨어진 코스를 주문합니다. 그녀는 클링온이 정복될 때까지 공격을 멈추지 않을 것이라고 말하는 L'Rell의 조언을 구합니다. Burnham은 Georgiou에게 클링온을 어떻게 물리쳤는지 묻고 그들의 고향인 Qo'noS에서 클링온을 공격해야 한다는 것을 알게 됩니다. 승무원은 행성 표면 아래의 화산 동굴에 우주선을 숨겨 Qo'noS에 대한 전술 정보를 얻을 계획을 세웁니다. 스태메츠는 코노스로 점프하는 데 필요한 포자를 얻기 위해 지금까지 베다계의 무인도에 남은 작물을 심고 전자기적으로 성장을 자극한다. Sarek은 Georgiou와 일종의 동맹을 맺어 클링온에 대한 그녀의 지원에 대한 대가로 그녀의 자유를 약속합니다. 그는 번햄에게 작별 인사를 하고 배를 떠납니다. 번햄은 마침내 타일러에게 다가와 이야기를 나누지만, 그에게 그들의 관계는 끝났다고만 말합니다. 필요한 포자가 수집되면 Discovery의 새로운 선장인 Philippa Georgiou가 자리에 앉습니다.

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