Stardate 1834.2: ISS Charon에서 Lorca는 그의 추종자들을 고통스러운 부스에서 해방시켰습니다. 그들 중에는 Landry의 병렬 버전도 포함됩니다. 배를 장악하기 위해 황제 Georgiou의 충성스러운 군대와 전투가 이어집니다. Lorca는 그를 배신하고 그의 쿠데타를 분명히 망친 평행선 Stamets를 체포합니다. Stamets는 살아남기 위해 Lorca를 돕는 데 동의해야 합니다. 그는 많은 Georgiou의 병사들을 죽이는 생물무기를 발사합니다. Lorca는 그의 사람들이 제국을 통제하고 있다고 전함 전체에 발표하지만, 그는 여전히 그가 소속되어 있는 Michael Burnham을 만지지 말라고 조언합니다. 번햄은 왕좌에서 탈출하여 디스커버리와 연락할 방법을 찾으려 합니다. 디스커버리에서 Stamets와 Tilly는 Charon의 엔진 코어인 "중앙 구"가 동력을 얻기 위해 탭하기 때문에 죽어가는 균사체 네트워크의 상태에 대해 우려하고 있습니다. 포자 네트워크가 없으면 모든 우주의 모든 생명체가 사라질 수 있습니다. Lorca와 Stamets는 Georgiou 황제를 위한 함정을 설치하여 그녀의 모든 경비병이 죽고 그녀는 긴급 수송 수단을 통해서만 탈출할 수 있습니다. 왕좌에서 Lorca는 그의 승리를 축하하고 Stamets가 더 이상 필요하지 않기 때문에 Stamets를 죽입니다. 대리인 사루 대위와 그의 승무원은 포자 네트워크를 복구할 방법을 모색하지만, 유일하게 실행 가능한 방법은 디스커버리의 전체 균사체 공급으로 강화된 광자 어뢰로 강력하게 보호된 카론의 중앙 구를 목표로 삼는 것입니다. 이것은 Stamets가 Discovery를 우주로 되찾는 데 필요한 모든 포자를 요할 뿐만 아니라 우주선이 애초에 폭발에서 살아남지 못할 것입니다. Saru는 이 무승부 시나리오에 만족하지 않습니다. 그는 승무원이 더 나은 것을 생각해내도록 동기를 부여합니다. 발견에 연락하고 계획을 알게 된 번햄은 중앙 구 주변의 방패를 없애는 데 동의합니다. 그녀는 은신처에 있는 황제 Georgiou를 발견하고 Lorca에게 그가 원하는 것을 줌으로써 Lorca를 물리치기 위해 협력하도록 그녀를 설득합니다. 한편 디스커버리호에서 Stamets와 Tilly는 배의 워프 드라이브를 폭발에 대한 추가 보호 수단으로 사용할 아이디어를 냅니다. 그들은 공격을 준비하고 Burnham이 방패를 비활성화하기를 기다립니다. Burnham은 Georgiou와 함께 Lorca의 "죄수"로 왕좌에 나타납니다. 디스커버리가 다가오자 번햄과 조지우는 로르카의 사람들을 공격한다. 로르카만 살아있을 때 번햄은 목숨을 구하지만 조르조는 주저하지 않고 로르카를 칼로 죽인다. 번햄은 방패를 내립니다. 조르조는 로르카의 군대가 왕좌를 습격하려 할 때 버넘이 탈출할 수 있도록 뒤에 남겠다고 맹세한다. 그러나 Burnham은 Georgiou가 그녀와 함께 다시 돌아올 수 있도록 준비합니다. 디스커버리가 중앙 구를 파괴하고 균사체 네트워크가 재생되기 시작하지만 Stamets는 포자 드라이브를 제어하지 못합니다. 그는 네트워크에 머물면서 Culber의 말을 기억할 때만 직관적으로 탈출구를 찾습니다. Discovery는 고유한 우주에 도착합니다. 그러나 9개월이 너무 늦었고 클링온이 전쟁에서 승리한 것으로 보입니다.

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