Burnham과 Tyler는 Defiant에 대한 정보를 해독하거나 아무도 듣지 않고 Discovery에 전송할 수 있을 때까지 평행 우주의 ISS Shenzhou에 머물러야 합니다. 한편 디스커버리에서 Culber 박사의 살인이 발견되었지만 Stamets 중위에게 귀속됩니다. 그러나 Tilly는 포자 네트워크에 노출되었기 때문에 Stamets가 자신이 아니라고 확신합니다. 그녀는 사루에게 기존의 약에 의존하지 않고 포자 치료를 진행하도록 설득합니다. "대위" 번햄은 외계 반군 클링온의 지도자인 "파이어 울프"의 반군 기지를 파괴하라는 제국 기함의 명령을 받습니다. 그녀는 핑계가 필요하고 승무원에게 타일러와 함께 빔 다운하고 반란을 완전히 근절하는 데 도움이 될 수 있는 데이터를 훔치겠다고 말합니다. 그녀와 타일러는 Harlak이라는 행성의 표면에 물질화했을 때, 둘은 반군에게 항복합니다. 그들은 캠프로 데려가 Voq의 병렬 버전으로 밝혀진 "Fire Wolf"를 만납니다. 번햄은 보크가 더 이상 그가 알던 무자비한 선장이 아니라는 것을 설득하려 합니다. 그녀의 진술을 확인하기 위해 그는 Sarek의 병렬 버전인 "예언자"라고 부릅니다. Burnham과 섞인 마음에서 Sarek은 그녀의 평화로운 의도를 확인합니다. 그러나 Tyler는 다른 우주에서 그의 진정한 정체성인 Voq의 존재 앞에서 점점 더 동요하게 됩니다. 이전 클링온 생활에 대한 기억이 되살아나면서 Voq-Tyler는 자신의 분신이 Vulcans, Andorians 및 Tellarites와 동맹을 맺을 것이라는 사실에 경악합니다. 그는 Voq를 공격합니다. Burnham의 의도가 진짜라는 Sarek의 주장만이 그녀와 Tyler가 반군에 의해 살해되는 것을 방지합니다. 번햄은 반군에게 임박한 공격을 경고하고 타일러와 함께 선저우로 돌아갑니다. Tilly는 Stamets의 뇌를 정상 상태로 되돌리는 데 거의 성공하지만 심장 활동이 급격히 떨어지고 의료진이 그를 구할 수 없습니다. 그러나 Stamets는 다시 살아나고 그의 마음 속에서 그는 평행한 자신을 만납니다. Burnham이 Tyler와 대면했을 때, 그는 자신이 인간 변장을 한 Voq이며 Discovery에 잠입했음을 인정합니다. 그는 그녀를 죽이려고 하지만 이 우주에서 캡틴의 노예인 사루가 번햄의 생명을 구합니다. 타일러는 처형을 위해 수송실로 옮겨진다. 번햄은 개인적으로 그를 우주로 발사하지만, 그는 체포된 곳에서 디스커버리를 구체화합니다. Saru는 또한 Burnham이 Tyler의 홀스터에 넣은 Defiant에 대한 정보가 담긴 저장 장치를 가져갑니다. Shenzhou에서 Burnham은 또 다른 배가 Harlak의 궤도 폭격을 시작한다는 정보를 받습니다. 그것은 Georgiou로 밝혀진 황제의 배입니다. 조르조 황제는 번햄이 즉시 전초 기지를 제거하라는 그녀의 명령에 불순종한 것에 분노합니다.

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