Stardate 1308.9: 디스커버리호는 "Ship of the Dead"를 기반으로 한 새로운 투명 스크린이 장착된 Klingon 함선과의 전투에서 USS Gagarin을 돕기 위해 도착합니다. 그러나 가가린은 잠시 전에 후버와 무록처럼 파괴됩니다. Saru, Tyler 및 Burnham은 우주로 확장되는 고유한 자연 통신 네트워크를 통해 Pahvo 행성을 탐험합니다. 그들은 행성 송신기가 은폐된 클링온 함선을 볼 수 있도록 조정될 수 있기를 희망합니다. "망자의 배"에서 L'Rell은 Klingons의 새로운 지도자인 Kol에게 충성을 맹세합니다. 그녀는 완고한 죄수인 콘웰 제독을 심문하는 것을 돕겠다고 제안합니다. 그러나 L'Rell은 Cornwell에게 그녀가 탈북할 것이라고 밝혔습니다. 둘은 셔틀베이를 향해 나아갔지만 콜과 마주쳤다. L'Rell은 Cornwell이 그녀의 무기를 빼앗고 탈출을 시도했다고 주장합니다. 그녀는 콘웰과 싸워 이겼고 콜에게 시체를 처리하겠다고 말했습니다. 그러나 L'Rell은 그녀가 아는 전사들의 더럽혀진 시체를 발견하고 Kol에게 복수를 맹세합니다. Pahvo에서 Saru는 행성의 비물질 거주자와 접촉하고 전체 행성이 하나의 생명체임을 알게 됩니다. Pahvans의 영향으로 Saru는 Tyler와 Burnham의 통신기를 파괴하고 행성에서 평화를 찾았으며 머물고 싶다고 말합니다. 타일러는 번햄이 디스커버리와 연락하기 위해 자연 송신기로 진행할 수 있도록 사루의 주의를 분산시킵니다. Saru는 그녀를 따라잡고 Burnham이 구조물에 연결한 Starfleet 송신기를 파괴하려고 시도합니다. Pahvans가 방해하고 Ash Tyler를 보내 폭력적인 Saru를 막습니다. 세 명의 장교가 디스커버리로 빔을 쏘고 있습니다. Klingon 함선에서 Kol은 L'Rell의 충성 서약을 수락하는 척하지만 L'Rell의 사람들이 와서 Kol을 속이려는 그녀를 끌고 갑니다. Burnham은 Pahvo의 송신기가 Klingon 투명 스크린을 방해하도록 설정되었다는 인상을 받았지만 Pahvans는 연방과 Klingons에 대규모 신호를 보냅니다. 클링온은 이것을 무방비 상태의 행성을 공격하라는 초대로 보고 있다는 가정 하에 디스커버리는 전투를 준비합니다.

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