일주일 후: Sarek과 그의 보좌관 V'latak은 동맹을 맺고 전쟁을 끝내기 위해 중립 행성 Cancri IV에 있는 두 개의 독립적인 Klingon 하우스와 비밀 회의를 위해 Vulcan을 출발합니다. 그러나 V'latak은 다른 종을 다루는 Sarek의 정책에 반대하는 Vulcan 극단주의자입니다. 그는 자신을 폭탄처럼 사용하여 중상을 입은 대사와 함께 우주선을 이리디아 근처 성운에 표류시킵니다. Sarek의 katra의 일부를 공유하는 Michael Burnham은 그가 위험에 처해 있음을 감지합니다. 그녀의 요청에 따라 Lorca는 성운의 진로를 정합니다. Burnham과 Stamets는 Burnham이 Sarek과의 관계를 강화하고 대사를 찾을 수 있도록 하는 신경 강화 장치를 고안합니다. 임명된 보안 책임자 애쉬 타일러, 틸리 생도, 마이클 번햄이 성운으로 셔틀을 타고 이동합니다. 그러나 Sarek의 마음은 적극적으로 링크와 싸우고 있습니다. 애쉬 타일러는 대사가 자신에게 부끄러운 것을 숨기려 한다고 암시합니다. Burnham은 Sarek이 한때 그녀를 Vulcan Expeditionary Group으로 보낼지 아니면 그의 아들 Spock으로 보낼지 선택해야 한다는 것을 알게 됩니다. 그는 Spock을 선택했고 이것이 그녀가 거절한 실제 이유를 그녀에게 말하지 않았습니다. Sarek은 그를 밖으로 보낼 수 있는 비상 송신기를 활성화합니다. 그 사이에 콘웰 제독이 디스커버리호에 도착했습니다. 제독은 로르카의 지휘 능력에 의문을 품습니다. 두 사람이 침대에 있고 Lorca가 갑자기 페이저를 그녀에게 가리키자, 그녀는 그가 휴식을 취해야 한다고 결정합니다. Cornwell은 부상당한 Sarek 대신 Cancri IV가 회의에 참석할 수 있도록 방향을 설정합니다. 그러나 그녀가 도착한 후 클링온은 그녀의 장교 두 명을 죽이고 그녀를 붙잡습니다. Kol은 충성의 대가로 은폐의 비밀을 다른 두 집에 약속했습니다. Lorca는 Cornwell이 함락되었다는 사실을 알게 되지만 Starfleet의 명령을 기다리기로 결정합니다.

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