2256년 12월: Lorca 대위는 우주 기지로 부름을 받았고 Cornwell 제독은 유일한 프로토타입을 잃을 위험을 무릅쓰고 디스커버리의 포자 드라이브 사용을 제한하도록 명령했습니다. 그의 배로 돌아오는 길에 로카의 셔틀은 클링온에 의해 탑승되고 그의 조종사는 사망합니다. Lorca는 범죄자 Harry Mudd와 Starfleet 중위 Ash Tyler와 함께 감옥으로 끌려갑니다. 디스커버리에서 Michael Burnham은 점프할 때마다 tardigrade의 상태가 악화되는 것을 우려합니다. 그러나 사루 대위 대행은 실종된 대위를 찾기 위해 그녀에게 아무렇지 않게 계속하라고 명령한다. Burnham은 Stamets에게 완보동물의 DNA를 인간과 같은 다른 살아있는 유기체에 통합하는 대체 솔루션을 찾도록 설득합니다. Saru는 포자 드라이브가 다운되었음을 알아차렸을 때 Burnham을 그녀의 숙소에 가두고 Stamets에게 드라이브를 다시 활성화하라고 말합니다. 클링온 우주 깊숙한 곳에 있는 클링온 포로 수송기의 위치로 점프한 후, 완보동물의 상태가 너무 나빠서 생물이 정지 상태에 빠지게 됩니다. 한편, 클링온 함선에서 로카는 머드가 클링온의 우주함대 장교들을 염탐하고 있다는 사실을 알게 됩니다. 간수들이 다시 나타나자 한 명의 죄수를 고문하기 위해 로카와 타일러가 그들을 공격한다. 그들은 레이더를 타고 클링온 선박에서 탈출합니다. Saru는 Discovery에 접근하는 침입자 중 하나가 다른 클링온 함선에 의해 추적되고 있음을 인지하고 Lorca와 Tyler가 밖으로 나오도록 준비합니다. 그런 다음 그는 연방 영토로 다시 뛰어오라고 명령합니다. tardigrade가 비활성화되어 있기 때문에 Stamets는 자신에게 DNA를 주입하고 그 자리에서 점프를 수행했습니다. Saru는 Burnham에게 지각이 있는 것으로 추정되는 tardigrade를 돕도록 명령하고 Burnham은 그 생물을 자유로이 풀어주기로 결정합니다.

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