6개월 후: Michael Burnham은 포로 수송을 하고 있는데 우주에 사는 생명체가 에너지 셔틀을 고갈시킵니다. 셔틀은 USS 디스커버리에 의해 구조되어 수감자들을 따뜻하게 환영합니다. Saru는 배의 부기장으로서 디스커버리에도 탑승하고 있습니다. Burnham은 Lorca 선장이 최소한 수송선이 여행을 계속할 수 있을 때까지 그의 배의 불가사의한 임무를 위해 그녀의 도움을 요청하는 준비된 방으로 호출됩니다. 그녀는 젊은 생도 Sylvia Tilly와 숙소를 공유하고 Tilly가 이야기할 권한이 없는 소위 "검은 경고" 동안 이상한 사건을 목격합니다. 엔지니어링에서 Burnham은 Stamets 중위로부터 프로젝트에 대해 전혀 배우지 못한 채 숫자를 처리하는 임무를 받습니다. 그녀는 Stamets의 일급 비밀 연구소에 침입하기로 결정하고 식물과 포자로 가득한 거대한 방을 발견합니다. Lorca 선장은 엔지니어링 팀에게 Stamets의 동료 Straal을 포함하여 Discovery의 자매선인 Glenn의 모든 승무원이 실종되었다고 알립니다. 번햄은 현재 우주를 떠도는 글렌을 탐사하기 위해 팀에 합류하라는 명령을 받습니다. 그들은 승무원뿐만 아니라 클링온 탑승 파티도 어떤 생물에 의해 끔찍한 방식으로 살해되었다는 것을 발견합니다. 번햄이 생물체를 산만하게 한 덕분에 디스커버리 탑승 파티의 생존자들은 탈출할 수 있습니다. Lorca 선장은 Burnham이 탑승하기를 원합니다. 그는 그녀에게 포자를 이용한 실험은 무기 개발이 아니라 새로운 추진 시스템에 관한 것이라고 말합니다. 번햄은 결국 동의하고 죄수 수송기는 그녀 없이 떠납니다. 그러나 Lorca는 여전히 공포의 캐비닛과 같은 방에 죽은 생물과 살아있는 생물을 숨 깁니다.

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