개시일 1207.3(2256년 5월 11일): 클링온 지도자 T'Kuvma는 공동의 적인 연방에 대항하여 동족의 여러 가문을 재결합할 것이라고 발표했습니다. USS Shenzhou의 Philippa Georgiou 대위와 Michael Burnham 함장은 지구가 가뭄으로 고통받는 비인간형 Crepusculans를 돕는 임무를 수행하고 있습니다. 원주민들은 거의 눈치채지 못한 채 스타플릿 장교들이 그들을 위해 우물을 열어줍니다. 폭풍우가 몰려오면서 운송업자의 자물쇠가 막히자 조르조는 번햄에게 사막을 가로지르는 원처럼 보이지만 실제로는 Shenzhou가 빔을 쏘라는 신호인 거대한 우주함대 상징으로 번햄에게 그녀를 따르라고 명령합니다. Shenzhou는 강력한 복사를 가진 쌍성 근처의 연방 공간 가장자리에 있는 손상된 부분공간 릴레이로 진행합니다. 피해는 산란장 내부에 숨겨진 물체에 의해 의도적으로 발생했을 수 있습니다. Burnham은 외계 유물을 조사하기 위해 환경 소송을 제기합니다. 그녀는 배틀레스로 그녀를 공격하는 클링온 전사로 밝혀진 것에 의해 환영받습니다. 번햄은 스러스터를 발사하고 배틀레스를 클링온의 몸에 박습니다. 소위 횃불 운반자라고 불리는 죽은 전사는 T'Kuvma가 이끄는 동료들에 의해 회복됩니다. Shenzhou에서 Burnham은 의료 포드에서 깨어나지만 그녀의 방사선 화상을 치료하는 절차를 중단하여 Georgiou 대위에게 클링온의 도착을 경고합니다. 증거는 없지만 조르조는 번햄의 말을 믿고 지원군을 요청합니다. 한편 외계선에서는 Voq라는 이름의 알비노 클링온이 자원하여 새로운 횃불 운반자가 되고 "등대에 불을 붙이게" 합니다. 한때 자신도 버림받았던 T'Kuvma는 이를 받아들입니다. Shenzhou에서 Burnham은 그녀의 양아버지 Sarek에게 전화하여 클링온을 다루는 방법에 대한 조언을 구합니다. Sarek은 그녀의 부모가 Doctari Alpha 연구 전초 기지에 대한 Klingon 습격에서 사망한 후 그녀를 입양했습니다. 그녀는 적의 존경을 받기 위해 먼저 발사하자는 아주 특이한 제안으로 다리로 돌아옵니다. 조지우는 거절한다. 선장의 준비실에서 Burnham은 Vulcan 목 핀치로 Georgiou를 무력화하고 함교 승무원에게 공격을 준비하도록 명령합니다. Georgiou가 페이저를 가지고 돌아오면서 많은 클링온 선박이 워프에서 탈락합니다. -- 7년 전, Georgiou 선장은 자신의 배를 타고 Vulcan Learning Center와 Vulcan Science Academy에 참석한 유일한 인간인 Michael Burnham을 환영했습니다. 그녀는 Burnham의 멘토가 되었습니다. 이제 번햄을 영창에 가두는 것이 그녀의 슬픈 의무입니다. 이 지역에 몇 대의 스타플릿 함선이 더 나타나자 조지우는 클링온 지도자에게 전화를 걸어 스타플릿이 평화롭게 올 것이라고 말합니다. T'Kuvma는 이것을 거짓말이라고 부릅니다. 그는 연방이 클링온과 동화되기를 원한다고 다른 하우스 지도자들에게 확신시킵니다. 클링온이 발포합니다. 전투 중 부상을 입고 혼란에 빠진 Connor 중위는 Burnham의 조언을 구하기 위해 영창에 왔지만 선체가 파손되자 우주로 날아갑니다. Sarek은 Burnham의 마음에 나타나며 그녀가 그의 카트라의 일부를 가지고 있다고 말합니다. Sarek은 실제로 그녀가 어렸을 때 정신 융합으로 Burnham을 구했습니다. 앤더슨 제독이 탄 USS 유로파가 현장에 나타나 우주를 떠도는 선저우를 견인합니다. Anderson은 T'Kuvma에게 휴전을 제안합니다. 클링온 지도자는 동의하지만, 앤더슨이 자폭을 활성화하는 은폐된 선박으로 연방 함선을 공격합니다. 다른 클링온 함선은 승리 후 워프하여 T'Kuvma의 함선만 남게 됩니다. Burnham이 심하게 손상된 영창에서 탈출할 준비를 하는 동안 Georgiou와 Saru는 Shenzhou의 무기가 떨어졌지만 T'Kuvma의 배를 어떻게 공격할 수 있는지 궁금해합니다. 그들은 Georgiou가 자원하는 자살 임무인 광자 어뢰가 장착된 작업 포드를 적의 선박으로 조종할 계획을 세웁니다. Burnham이 나타나 T'Kuvma를 죽이지 말라고 조언합니다. 그렇게 하면 그의 백성이 보기에 그를 순교자로 만들 수 있기 때문입니다. 선원들은 클링온이 죽은 전사의 시체에서 어떻게 트랙터를 밟는지 목격하고 시체에 반물질 충전물을 심고 적 함선 내부에서 폭발시킵니다. 조르조와 번햄은 트쿠브마를 잡기 위해 빔을 쏜다. 그러나 T'Kuvma는 Georgiou를 죽이고 Burnham은 T'Kuvma를 죽입니다. 법정에서 번햄은 유죄를 인정합니다. 그녀는 직위를 박탈당하고 무기징역을 선고받습니다.

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