2154년 12월 27일: 오리온 상인 Harrad-Sar와 거래를 한 후 Archer와 Reed는 세 명의 아름다운 노예 여성을 선물로 받습니다. Navaar, D'Nesh 및 Marras의 세 여성은 승무원에게 파괴적인 영향을 미칩니다. 남자들은 마인드 컨트롤까지 유혹하기 시작하고, 여자들은 두통에 시달린다. Phlox 박사는 페로몬이 그 효과에 책임이 있다는 것을 알게 됩니다. Tucker와 T'Pol만이 그들 사이에 결합이 형성되었기 때문에 면역이 됩니다. 세 명의 Orion 여성이 다리를 점령하고 Harrad-Sar가 그의 전리품으로 Enterprise를 견인하기 위해 도착했을 때, 그가 또한 그들의 통제하에 있음이 밝혀졌습니다. Tucker는 위상 권총으로 상황을 수정합니다. T'Pol이 Trip에게 탑승을 요청했을 때 그는 이미 Enterprise로의 이전을 신청했다고 말합니다.

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