2154년 11월 27일: 엔터프라이즈호는 자매함 콜롬비아호의 진수식에 참석하기 위해 지구에 도착합니다. Trip은 Columbia의 승무원과 합류합니다. 샌프란시스코에서 Dr. Phlox는 Klingon Empire를 통해 확산되고 수백만 명의 생명을 앗아갈 수 있는 바이러스에 대한 치료법을 찾기 위해 납치되어 Klingon 식민지로 이송됩니다. 엔터프라이즈호의 선원들은 리겔리안들이 플록스를 납치한 책임이 있음을 알아내지만 리겔리안 화물선이 우주에서 파괴된 채로 발견됩니다. Archer는 Malcolm Reed가 Rigelian 블랙 박스의 데이터를 지워 조사를 방해했다는 것을 발견합니다. 그는 31과의 Harris라는 사람을 위해 비밀리에 일하는 그의 병기고 장교를 영창에 가둡니다. 엔터프라이즈호는 클링온 선박의 공격을 받아 승선합니다. 침입자 중 한 명은 MACO에 의해 무력화될 수 있으며 병실로 이송됩니다. 그의 생명 징후는 클링온이지만 그는 거의 인간처럼 보입니다. Phlox 박사의 말에 따르면 바이러스가 위험해지는 이유는 인간의 DNA, 더 정확히는 클링온이 더 강한 전사를 만들기 위해 실험했던 Augment의 DNA와 결합했기 때문입니다. 한 가지 부작용은 클링온 개조가 인간의 특징적인 매끄러운 이마를 인수한다는 것입니다. Enterprise에서는 침입자가 추진 시스템을 방해한 것으로 나타났습니다. 개방형 반물질 조절기 때문에 배는 높은 워프 상태를 유지해야 합니다...

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