Stardate 52136.4: Chakotay와 Tuvok은 Starfleet Headquarters의 완벽한 복제품이 있는 우주 정거장을 조사합니다. 여기에는 지상 관리인 Boothby와 많은 인간, Vulcans, Bolians, Ferengi 및 기타 Alpha Quadrant 종족이 포함되어 있습니다. 두 장교는 "인간" 스타플릿 장교 중 한 명을 무력화시키고 보이저로 데려갑니다. 그는 사기꾼으로 노출되어 자살합니다. 닥터는 죽은 외계인을 실제 모습으로 되돌리는 데 성공합니다: Species 8472! 1년 전 보그와 보이저와의 전쟁에서 큰 손실을 입은 후, 종 8472는 알파 사분면에 대한 전면적인 침공을 계획하고 있는 것 같습니다. 그들의 의도에 대해 더 알아보기 위해 Chakotay는 역으로 돌아와서 그의 종족의 가짜 구성원인 Valerie Archer와 데이트를 합니다. 그러나 그들의 굿나잇 키스는 Species 8472에게 Chakotay가 그들 중 하나가 아니라는 증거를 제공합니다. 그들은 Chakotay를 체포하고 심문을 위해 그들의 지도자인 Boothby에게 데려갑니다. 한편, 보이저호에서 제인웨이는 세븐이 기지를 공격하기 위해 나노탐침 강화 무기를 준비하도록 했지만 그녀는 협상을 위해 열려 있습니다. Voyager가 역에 접근하면 Boothby가 그녀를 맞이합니다. 둘 다 상대방을 파괴할 수 있다고 주장하지만 제인웨이는 휴전 협상을 제안합니다. Species 8472를 놀라게 한 제인웨이는 보이저가 델타 사분면에서 스타플릿의 유일한 함선임을 밝히고 그녀의 선의를 증명하기 위해 함선의 무기를 비활성화합니다. Boothby는 자신의 상관에게 연방의 평화로운 의도를 확신시킬 수 있을지 확신하지 못하지만, 지금은 전쟁을 피할 수 있습니다.

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