Stardate 50984.3: Voyager가 Borg 영토에 접근할 때 옵션은 돌아서 Delta Quadrant에 머무르거나 Borg 활동이 없는 것으로 보이는 지역인 소위 "Northwest Passage"를 사용하는 것입니다. Janeway는 후자를 선호하기로 결정합니다. 곧 승무원은 보그 큐브 또는 페더레이션 무기에 영향을 받지 않는 생명공학을 소유한 지금까지 알려지지 않은 적에 의해 보그 큐브 함대가 어떻게 파괴되는지 목격합니다. 케스는 그들로부터 "약한 것은 멸망할 것이다"라는 텔레파시 메시지를 받는다. 파괴된 보그 큐브로의 원정 임무에서 Kim은 내부에서 그의 몸을 먹기 시작하는 세포에 감염됩니다. 닥터는 수정된 보그 나노프로브의 도움으로 그의 생명을 구합니다. 보그에게 종 8472로 알려진 새로운 적은 "북서 항로"의 공간적 균열에서 나타나 이 지역에서 보그 활동이 부족함을 설명합니다. 이 통로가 더 이상 선택 사항이 아니기 때문에 Janeway는 보그 영역을 자유롭게 통과하는 보이저의 대가로 8472종에 대항하는 무기로 나노탐사기를 수정하는 방법에 대한 지식을 보그에게 제공하기 위한 대담한 계획을 세웁니다. Chakotay의 반대에도 불구하고 그녀는 Borg가 점령한 행성으로 가는 길을 명령합니다. 그녀가 요점을 밝히기 위해 보그 큐브에 탑승했을 때 Species 8472 바이오쉽 함대가 나타나 행성 전체를 파괴합니다. 보그 큐브는 트랙터 빔에 걸린 보이저와 함께 지옥을 가까스로 탈출합니다. Janeway는 협상을 성공적으로 마치고 거래의 일부로 큐브에 남아 있습니다. 그러나 보그가 그녀가 신경 송신기와 통신하기를 원할 때 그녀는 거부하고 보그 대표로서 한 대의 드론을 요구합니다. 보그는 동의하고 이전에 인간 여성이었던 Seven of Nine을 보냅니다. 또 다른 Species 8472 함선이 나타나고, 보그 큐브는 제인웨이, 차코테이 및 다수의 무인 항공기를 페더레이션 함선으로 발사한 후 자기 희생으로 보이저와 수정된 나노 프로브를 보호합니다. Janeway가 신경 손상을 입으면서 Chakotay가 지휘권을 인계받습니다. Seven of Nine은 다른 보그 큐브와 합류하기 위해 코스를 반대로 할 것을 요구합니다. 그러나 Chakotay는 거절하고 궁극적으로 그가 원하지 않았던 동맹의 종료를 선언합니다. 드론은 보이저의 디플렉터를 조작하고 8472 종의 영역에 공간적 균열을 열어 직접적인 대결을 촉발하고 새로운 무기를 테스트합니다. 차코타이는 드론으로 갑판의 압축을 풀라고 명령하지만 Seven of Nine은 살아남습니다. Chakotay가 Species 8472의 영역에 들어가는 방법을 알 수 있는 방법을 묻자 그녀는 Borg가 그들과의 전쟁을 시작했다고 인정합니다. 그동안 Janeway는 회복되었습니다. 그녀는 Seven of Nine에게 Chakotay가 영창에 갇혀 있으며 무기를 설치하고 Species 8472와 싸울 것이라고 말했습니다. 테스트는 성공적이었습니다. 공격하는 모든 Species 8472 함선이 파괴됩니다. 더 많은 바이오쉽이 보이저를 따라 일반 우주로 진입하자 제인웨이는 함대 전체를 섬멸하는 대량 살상 무기를 출시할 것을 명령합니다. 보그는 8472종이 보그 공간에서 퇴각했다고 보고합니다. Seven of Nine이 Voyager를 인수하려고 시도할 때 Chakotay는 그녀와 신경 연결을 생성하여 Collective와의 연결을 끊습니다. Janeway는 그녀를 Voyager에 계속 태우기로 결정합니다.

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