Stardate 50622.4: 연방 서명이 있는 조난 호출에 대한 응답으로 사령관 Chakotay와 Ensign Kaplan은 행성에 우주선을 착륙시킵니다. 도착하자마자 그들은 즉시 공격을 받고 카플란은 죽습니다. 부상당한 Chakotay는 Riley Frazier라는 분명히 인간 여성에 의해 구조됩니다. 한편 보이저는 버려진 보그 큐브를 발견하고 제인웨이는 조사를 위해 팀을 보내기로 결정합니다. 행성의 라이벌 파벌은 사실 모두 전직 보그 드론으로, 5년 전 전자기 폭풍으로 인해 집단과의 연결이 끊어졌습니다. 라일리 프레이저(Riley Frazier)는 협동조합(Cooperative)이라는 그룹에 속해 있으며, 이들은 서로 싸우기보다는 함께 일하기 위해 노력하며 이를 위해 신경 임플란트를 통해 연결되어 있습니다. Chakotay는 신경 손상을 복구하기 위해 일시적으로 그들의 연결에 합류하기로 동의합니다. 보이저가 도착하자 프레이저는 제인웨이에게 보그 큐브의 신경전기장 생성기를 다시 활성화하여 행성의 모든 주민을 연결하도록 요청합니다. 제인웨이는 거절한다. Chakotay와 B'Elanna는 셔틀을 타고 행성을 떠나고 Chakotay는 갑자기 협동조합의 명령을 받습니다. 그는 페이저를 그리고 보그 큐브로 향합니다. 투복이 이끄는 원정팀은 투복이 송신기를 다시 활성화하기 전에 그를 막으려 했지만 헛수고였다. Chakotay와 원정팀은 협동조합이 자폭하도록 설정한 Borg 큐브가 폭발하기 전에 빔을 발사할 수 있습니다.

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