Stardate 50384.2: 승무원들이 초신성 형성을 목격함. Janeway가 숙소로 돌아왔을 때 Q가 나타나 그녀가 그와 짝을 맺기를 기대합니다. 그녀는 자연스럽게 거절한다. 그러나 Q는 제인웨이를 유혹하려는 시도를 계속하지만 성공하지 못합니다. Q Continuum의 여성 회원이 나타나 수십억 년 동안 Q와 결속되어 있다고 주장합니다. 우주선 주변에서 더 많은 초신성이 형성되어 충격파를 내보냅니다. Q는 Q가 "연합" 장교인 미국 남북 전쟁 시나리오로 등장하는 Q 연속체로 제인웨이를 데려갑니다. 그는 Quinn의 죽음이 Continuum에서 일종의 내전을 일으켰고 새로운 인간 DNA가 전쟁을 끝낼 수 있기를 희망한다고 설명합니다. Janeway는 "Confederate" 진영과 협상을 시도하지만 Q처럼 붙잡힙니다. 둘 다 처형을 앞두고 있습니다. 그런 가운데 힘을 잃은 여성 Q는 보이저가 연속체에 들어갈 수 있는 방법을 공개했다. "Q 무기"를 장착한 승무원은 Janeway와 Q를 구하고 "Confederate" 부대를 압도할 수 있습니다. Q와 Q는 짝짓기를 하기로 결정하는데, 이는 다소 화려하지 않은 방식으로 이루어집니다. 얼마 후 Q는 Janeway에게 그의 아들을 보여주고 그녀에게 그의 "대모"가 되어 달라고 부탁합니다.

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