Stardate 50348.1: Voyager는 폭발 직전에 손상된 함선에서 방사선 화상으로 3대의 Ilari 위로 광선을 발사합니다. 닥터와 케스는 그들 중 두 명을 구할 수 있습니다. Ilari 대표가 두 명의 생존자를 환영하기 위해 탑승했을 때 Kes는 페이저를 가져와 대표와 운송업자를 죽입니다. 그녀는 다른 두 일라리와 함께 셔틀을 타고 탈출합니다. 일라리의 통치자인 아우타크의 아들인 뎀마스가 탔다. 그는 전 무자비한 독재자였던 티어런이 케스의 시신을 손에 넣었다고 제인웨이에게 말한다. 곧 Tieran-Kes와 그의 추종자들은 Imperial Hall을 습격하여 Autarch를 죽입니다. Tieran-Kes는 Autarch의 작은 아들 Ameron의 생명을 구하고 그가 반란에 가담할 수 있기를 바랍니다. Demmas는 Janeway에게 Tieran을 파괴하고 강제로 왕좌를 되찾도록 도와달라고 애원하지만 Janeway의 주요 목표는 Kes를 구하는 것입니다. 그래서 그녀는 그녀의 몸에서 Tieran의 의식을 몰아낼 장치로 Tuvok을 보냅니다. 그러나 Tuvok은 장치가 적용되기 전에 체포됩니다. 그러나 Tieran-Kes 내부에서는 두 인물이 통제를 위해 고군분투하고 있습니다. Tieran-Kes는 Ameron과의 결혼을 발표하고 그의 아내인 Nori는 매우 불쾌해합니다. 그러나 보이저의 도움으로 뎀마스의 군대는 제국의 전당을 점거한다. Tieran은 여전히 ​​Ameron의 몸으로 자신을 옮기려고 시도하지만 Doctor의 장치 덕분에 Ameron을 완전히 지울 수 있습니다.

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