Stardate 50252.3: 셔틀 임무 중 토레스와 파리는 수송기 기술과 신경 전기 무기를 소유한 외계 종족의 공격을 받습니다. Neelix는 Voyager가 그 종이 분명히 주장하는 영역, 즉 배가 흔적도 없이 사라진 지역에 접근하고 있다고 경고합니다. 제인웨이는 모든 일에도 불구하고 국경을 건너기로 결정합니다. 지름길로 집으로 가는 15개월을 절약할 수 있기 때문입니다. 한편, 병실에서 Doctor's 프로그램은 저하되기 시작했습니다. Kes는 닥터가 활성화된 이후 지난 2년 동안의 모든 기억을 잃게 되는 프로그램의 전체 재설정을 피하기를 원합니다. 그래서 B'Elanna는 목성 정거장에서 EMH를 만든 Zimmerman 박사를 홀로그램으로 재현한 것으로 판명된 진단 프로그램을 시작합니다. 진단 프로그램은 그녀에게 저하의 원인이 Doctor's 데이터베이스의 승무원과의 우정이나 노래하는 아리아와 같은 "넌센스"의 축적이라고 말합니다. Voyager는 외계인 종의 경계에서 타키온 그리드를 회피합니다. 그들의 함선은 지금까지 보이저의 침입에 반응하지 않는 큰 "군단"을 형성합니다. 곧 보이저호는 군단의 공격을 받은 화물선과 충돌하여 중상을 입은 생존자는 한 명뿐입니다. 기억상실증 닥터는 심각한 부상으로 사망한 외계인을 치료하는 데 도움이 되지 않습니다. 작은 Swarm 배 중 하나가 뒤에 머물렀다는 것이 밝혀졌습니다. 공격하여 보이저의 실드 주파수를 이동시켜 함선이 군단에 보이도록 합니다. Kes는 성능 저하를 늦추기 위해 EMH 프로그램을 계속 실행하기 위해 최선을 다하지만 전투가 계속되면서 아무도 그녀를 도와줄 사람이 없습니다. 그녀는 진단 프로그램의 매트릭스를 사용하여 EMH를 확장하기로 결정합니다. 한편 Swarm은 Voyager를 따라 잡았습니다. 빔이 반사되기 때문에 Swarm에서 페이저를 발사하는 것은 아무 소용이 없습니다. Swarm 함선이 선체에 부착되어 함선에서 에너지를 소모함에 따라 Janeway는 쉴드를 역 고조파로 조정하면서 공격자 중 한 명만 파괴하도록 명령합니다. 선체에 있는 다른 함선들은 연쇄 반응으로 폭발하고 Swarm은 후퇴합니다. 수리 후 처음에는 EMH 프로그램이 재설정 된 것처럼 보이지만 닥터는 다시 노래하기 시작합니다.

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