Stardate 49373.4: Tom, Paris B'Elanna Torres 및 Harry Kim은 무한한 속도로 워프 10에 도달하기 위해 셔틀을 장비하는 작업을 하고 있습니다! Tom이 뇌 손상을 입을 가능성이 약간 있긴 하지만 그는 셔틀을 조종합니다. 실험이 성공합니다. Tom은 Warp 10을 달성하고 순식간에 전 우주를 왔다 갔다 합니다. 무사히 돌아온 후 얼마 후 그는 기분이 좋지 않습니다. 그는 의사가 그의 신체의 이상한 변형을 진단하는 병실로 옮겨집니다. Warp 10 비행은 Tom의 자연스러운 진화를 새로운 "더 진화된" 생명체로 가속화한 것으로 보입니다. 반양성자를 사용하여 Tom의 원래 몸을 복원하려는 시도가 실패하는 동안 Tom은 풀려납니다. 그는 Janeway를 납치하고 셔틀을 타고 다시 Warp 10으로갑니다. 보이저는 근처 행성의 정글에서 두 사람을 찾습니다. 그들은 새끼를 낳고 새끼를 낳는 수륙 양용 생물로 "진화"했습니다! 닥터는 아이들을 남겨두고 인간 본성을 회복합니다.

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