시작일: 49208.5: 보이저가 연합 신호의 전송을 따라갔지만 Kazon-Nistrim이 설정한 함정에 부딪히게 됩니다. 그들은 장갑 셔틀로 보이저의 선체를 부수고 수송기 모듈을 훔칩니다. Kazon-Nistrim의 Maje Culluh는 Seska로부터 지원을 받았습니다. Culluh와 Kazon-Relora와의 협상이 끝난 후, Seska는 다른 Kazon 종파와 동맹을 맺도록 그를 설득합니다. Seska의 반역에 대해 죄책감을 느끼는 Chakotay는 셔틀을 타고 스스로 기술을 회수하려 하지만 트랜스포터 모듈을 파괴하다가 붙잡힙니다. Janeway는 Chakotay를 구하기 위해 항로를 설정합니다. Chakotay에서 빔을 발사할 수 없을 때 Janeway는 Kazon 지도자를 탑승시키고 Chakotay와 그의 셔틀은 자유에 대한 대가로 반환됩니다. Seska는 Chakotay에게 비밀리에 그의 DNA를 임신시켰다는 또 다른 메시지를 남깁니다.

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