Stardate 50564.2: Worf와 Garak은 Garak의 멘토인 Enabran Tain이 감마 사분면에서 보낸 것으로 보이는 신비한 메시지를 따릅니다. 웜홀의 저편에서 그들은 자치령 함대와 마주쳤고, 젬하다르에게 붙잡혀 포로 수용소로 끌려갔습니다. 수용소에서 그들은 Tain과 Martok 장군, 그리고 또 다른 죄수인 Bashir 박사를 만납니다. 그는 한 달 전에 회의에 참석하기 위해 가던 길에 납치되어 Changeling으로 교체되었습니다. 테인은 마침내 탈출을 약속한 가락을 자신의 아들로 인정하고 죽음을 맞이한다. 한편 Deep Space 9의 승무원은 Bashir Changeling과 함께 웜홀을 봉인할 계획을 세우고 있습니다. Dominion 함대가 웜홀을 통해 Alpha Quadrant에 진입했을 때 함선은 놀랍게도 방향을 바꾸어 Cardassia로 향합니다. Gul Dukat는 함대를 따라가서 Cardassia가 이제 Dominion의 일부가 되었으며 자신이 그들의 지도자임을 알립니다. Gowron은 새로운 공동의 적에 대한 클링온-연방 조약을 복원합니다. 포로 수용소에서 워프는 경비병들의 즐거움을 위해 젬하다르와 거의 끝없이 싸우고 있으며, 가락과 바시르는 탈출을 위해 노력하고 있습니다. 가락은 밀실 공포증을 앓고 있지만 좁은 공간에서 통신 시스템을 계속 수정하고 처형되기 전에 경기장에서 워프를 방출합니다. 의사는 딥 스페이스 9에 메시지를 보내 쉐이프 시프터의 승무원에게 경고합니다. 그러나 가짜 Bashir는 이미 폭주하여 Bajoran 태양을 향해 직진하여 폭발을 일으켜 신성하게 만들었습니다. Dax와 Kira는 Defiant를 데리고 간헐적으로 런어바웃을 견인합니다.

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