Stardate 49170.6: 연방과 Romulans 간의 회의에서 폭탄 폭발이 체인질링에 의해 발생했다는 증거가 발견되자 Sisko와 Odo는 지구로 소환됩니다. Jaresh-Inyo 대통령은 Odo가 그의 백성 중 한 명이 대통령실에 침투하는 것이 얼마나 쉬운지를 인상적으로 보여주자 Dominion 위협에 대한 더 많은 보안 조치에 동의하기를 꺼립니다. 오도와 시스코는 벤틴 사령관과 레이튼 제독을 만난다. 얼마 후, Odo는 다른 Changeling으로 제독을 발견합니다. 한편 시스코 대위의 아버지 조셉은 혈액 검사를 거부한 혐의로 체포됐다. 다음 날 밤 지구상의 모든 전력 시스템이 오프라인 상태가 됩니다. Sisko와 Leyton은 Jaresh-Inyo에게 행성에 비상사태를 선포할 것을 촉구합니다. 그러나 Sisko는 Dominion이 아니라 Starfleet Academy의 Red Squad 구성원이 방해 공작에 책임이 있음을 발견합니다. 그들은 정부를 전복시키려는 시도에서 Leyton의 명령에 따라 행동했습니다. 선장이 음모에 참여하기를 거부하자 레이튼은 시스코를 해고한다. Sisko는 대통령 앞에서 가짜 혈액 검사를 통해 그를 체인질링으로 드러내기 전에 Deep Space 9에 알립니다. 레이튼은 벤틴의 지휘 하에 라코타를 보내 배에 체인질링이 가득 차 있다고 주장하며 디파이언트를 가로막습니다. 그러나 Benteen은 Starfleet 함선을 파괴하라는 명령을 거부합니다. 가장 충성스러운 장교에게 버림받은 레이튼이 포기하자 지구 질서가 회복됩니다.

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