Stardate 49263.5: Defiant는 무역 협상을 위해 Karemma 선박과 만납니다. 두 명의 Jem'Hadar 전투기가 공격합니다. Karemma 우주선은 가스 거인에 숨어 있습니다. Defiant가 그들을 따르자 Jem'Hadar가 다시 공격하여 Starfleet 함선을 불구로 만듭니다. Jadzia와 Bashir가 독가스로 가득 찬 갑판에 갇힌 동안 O'Brien과 그의 엔지니어들은 양자 어뢰 장전으로 대기 탐사선을 무장시키는 데 성공합니다. Defiant는 공격하는 배가 파괴될 때까지 다시 한번 큰 피해를 입습니다. Sisko는 중상을 입었고 Kira만이 그를 돌보고 있으며 Worf는 엔지니어링 부서로 향하고 있습니다. 쿼크와 카레마 한옥이 식당에 있을 때 또 다른 어뢰가 벽을 관통했지만 터지지 않습니다. 승무원이 미끼와 디플렉터를 페이저 어레이로 사용하여 나머지 Jem'Hadar 함선을 파괴하는 동안 두 사람은 성공적으로 무기를 해제합니다.

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