Stardate 49011.4: 마르톡 장군이 이끄는 클링온 함대가 연맹이 자치령에 맞서 싸우는 것을 돕기 위해 딥 스페이스 9에 도착합니다. 클링온의 존재가 무엇인지 알아내기 위해 워프 중위가 기지로 소환됩니다. 그는 클링온이 카다시아 정부에 체인질링이 침투했다고 주장하면서 카다시아 침공을 준비하고 있음을 알게 됩니다. Sisko는 Garak에게 신호를 주어 Cardassians가 자신을 방어할 수 있는 최소한의 기회를 제공합니다. 스타플릿은 시스코에게 분쟁에서 중립을 지키라고 명령합니다. 연방은 공식적으로 공격을 규탄하고 클링온은 평화 조약을 취소함으로써 대응합니다. 승리한 클링온 함대가 카다시아에서 돌아오자 고론은 워프에게 자신을 구원할 것을 제안하지만 그는 거절하고, 고론은 모그 가문의 명예를 박탈합니다. Defiant Sisko의 도움으로 최근에 임명된 Legate Dukat를 포함한 두 명의 Cardassian 평의원을 구출합니다. 클링온 함대는 딥 스페이스 9를 포위하고 송환을 요구합니다. Sisko는 거부하고 많은 Klingon 함선이 스테이션의 업그레이드된 전술 시스템의 희생양이 됩니다. 마지못해 고론은 함대에 퇴각을 명령하지만 클링온은 그들이 정복한 카다시안 식민지를 기꺼이 포기하지 않습니다.

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