Stardate 48962.5: 대사 Krajensky는 방금 대위로 진급한 Sisko에게 Tzenkethi 고향에 대한 쿠데타가 인근 연방 식민지를 위협할 것이라고 알립니다. Defiant가 해당 구역으로 가는 도중에 Barisa Prime의 조난 전화가 Tzenkethi의 공격을 받고 있다고 말합니다. 그러나 실제로 체인질링인 Krajensky는 연방과 Tzenkethi 사이에 전쟁을 일으킬 희망으로 탑승한 모든 사람들을 속였습니다. 그는 변태하고 해치를 통해 탈출합니다. 다음에서 체인질링은 누구든지 침입자가 될 수 있다는 의혹이 제기되는 승무원을 계속 속입니다. Odo는 Sisko가 피를 흘리고 있음을 발견하고 몸에서 분리된 부분이 젤라틴 상태로 돌아가기 때문에 그가 체인질링이 될 수 없다고 추론합니다. 이제 그들은 체인질링을 노출하는 방법을 찾았습니다. 그러나 Defiant가 활성화된 무기를 가지고 Tzenkethi 공간에 진입하자 Sisko는 우주선의 자폭 명령을 내려 O'Brien에게 제어권을 되찾는 데 단 10분의 시간을 줍니다. 공학실에서 난투극을 벌이는 동안 Odo는 워프 코어를 둘러싼 필드에 떨어지는 다른 체인질링을 찔러 죽습니다. 체인질링의 마지막 말은 "당신은 너무 늦었습니다. 우리는 어디에나 있습니다."

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