개시일 미정: 딥 스페이스 9에서 폭발로 Garak의 양복점이 산산조각이 났습니다. 부분적으로 Garak이 말을 꺼리는 탓에 Odo는 주 용의자인 Retaya라는 Flaxian에 대한 확실한 증거를 찾지 못합니다. 역을 떠나자 Retaya의 배는 분명히 Romulan의 방해 공작으로 인해 폭발합니다. Odo는 Garak 자신이 보안 책임자를 연루시키기 위해 자신의 상점에서 폭발한 책임이 있다고 추측합니다. 가게가 폭파된 날 카다시안 요원 5명이 불행한 사고로 사망했다고 가락에게 말하자, 가락은 누군가 자신의 멘토였던 흑요석 기사단의 수장이었던 에나브란 테인을 죽일지도 모른다는 불안감에 휩싸입니다. Odo와 Garak은 Tain의 최근 실종을 조사하기 위해 뛰어다니며 Romulan Warbird 안에 끌려갑니다. 놀랍게도 그들은 Lovok 대령 아래에서 Obsidian Order와 Romulan Tal Shiar 사이에 동맹을 맺은 Tain을 찾습니다. 흑요석 기사단이 Orias 시스템에서 비밀리에 건설한 Warbirds의 함대와 함선이 Delta Quadrant에 있는 파운더스의 고향을 파괴할 것입니다. Garak은 너무 많이 알고 있었기 때문에 실제로 Tain의 암살 목록에 있었지만 이제 Tain은 설립자에 대해 더 많이 알기 위해 Odo를 고문함으로써 그에게 자신을 구원할 기회를 줍니다. 시스코는 스타플릿으로부터 임박한 군사 작전에 대한 경고를 받고 젬하다의 보복 공격에 대비하기 위해 대기하라는 명령을 받습니다. 그러나 Sisko는 공격하는 선박 중 하나에서 Odo를 찾기 위해 Defiant를 Gamma Quadrant로 데려갑니다. 그러나 에딩턴 사령관은 스타플릿 사령부의 명령에 따라 은폐를 비활성화합니다. Warbird에서 Garak은 마침내 제한 장치를 비활성화하고 Odo가 유체 상태로 돌아갈 수 있도록 합니다. 파운더스의 고향으로 알려진 행성의 궤도에서 19개의 카다시안 우주선과 로뮬란 우주선이 모두 발사되어 표면을 황폐화시킵니다. 그러나 행성은 대피했고 150대의 Jem'Hadar 함대는 완전히 파괴된 Romulan-Cardassian 함대를 매복합니다. 실제로 설립자인 Lovok의 도움으로 Garak과 Odo는 탈출에 성공하고 Defiant에 의해 구출됩니다.

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