Stardate 48212.4: Sisko 함장은 전투용으로 특별히 제작되고 Romulan 은폐 장치가 장착된 유일한 Starfleet 함선인 Defiant와 함께 Deep Space 9에 도착합니다. 그의 계획은 감마 사분면에서 신비한 자치령의 설립자들을 만나고 합의하는 것입니다. 보안 책임자로 사령관 에딩턴(Eddington)으로 교체된 오도(Odo)는 마지 못해 디파이언트 승무원에 합류합니다. 그들은 망토 아래 감마 사분면으로 진행합니다. Dominion에 속한 종족인 Vorta의 통신 중계로 가는 길을 보여주는 전방 섹터의 별자리 차트를 바라보던 Odo는 Omarion Nebula라는 장소에 묘한 매력을 느낍니다. Dax와 O'Brien은 Callinon VII의 통신 릴레이에 남겨져야 합니다. 게다가 Defiant는 은폐에도 불구하고 3척의 Jem'Hadar 선박의 공격을 받아 승선합니다. 오도는 의식을 잃은 키라와 함께 셔틀을 타고 탈출하여 오마리온 성운으로 향하는 경로를 설정합니다. 성운 안에서 그들은 Odo의 집으로 밝혀진 행성에 착륙합니다. 그는 여성 변신술사로부터 그들의 종족이 "솔리드"에 의해 오랫동안 박해를 받은 후 이 세계에서 피난처를 찾았다는 말을 듣습니다. 한편 셔틀을 타고 여행하던 시스코와 바시르는 파운더스를 만난 오브라이언과 닥스에 의해 구조된다. 4명이 Deep Space 9에 도착했을 때 이미 평화 회담이 진행 중이며 설립자는 Borath라는 사람이 대표합니다. 그러나 Romulans는 제외되었고 Jem'Hadar 병사들은 계속해서 역을 공포에 떨게 만들었습니다. Sisko, Garak, Dax, Bashir 및 O'Brien은 알파 쿼드런트를 무리로부터 보호하기 위한 자살 임무에서 웜홀을 무너뜨리기로 결정합니다. 그러나 변신술사의 고향에서 Odo는 비밀을 발견합니다. Sisko와 다른 Defiant 승무원들은 포로로 잡혀 있다는 것입니다. 그들은 모두 의식이 없었고 그들이 딥 스페이스 9로 돌아온 이야기는 모두 환상이었고 연방의 결단력을 시험하는 것이었다. 게다가 Borath는 창립자가 아니라 Vorta입니다. Odo의 종족인 변신술사들이 진정한 창시자입니다. Odo는 친구들을 석방할 것을 요구하고 동료들의 범죄 행위에 반발하여 Deep Space 9로 돌아가는 길에 합류합니다.

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