Stardate 44704.2: 오작동하는 부분우주 망원경을 검사하는 동안 Reginald Barclay 중위는 알 수 없는 외계인 탐사선의 에너지 서지를 맞았습니다. 사건 이후 Barclay는 이전에는 없었던 놀라운 정신 능력을 보여줍니다. Dr. Crusher에 따르면 그는 존재하는 가장 진보된 인간으로 진화했습니다. Barclay는 죽지 않고서는 분리될 수 없는 신경 인터페이스를 통해 Enterprise 컴퓨터를 탭하여 망원경의 원자로가 폭발하지 않도록 합니다. 그런 다음 그는 우주선이 30,000리 떨어진 지점으로 이동하는 부분 공간 터널을 만듭니다. 다리에 나타난 Cytherian은 다른 문명을 고향 시스템으로 가져와서 탐험한다고 설명합니다. Cytherians는 Barclay를 정상 상태로 회복시킵니다. 광범위한 정보 교환 후 엔터프라이즈는 Cytherians를 떠납니다.

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