출발일 미정: 행성의 인구처럼 보이도록 외형을 변경한 라이커는 첫 번째 워프함을 발사할 행성인 Malcor III에 대한 관측 임무를 수행하고 있습니다. 그는 부상을 입고 병원으로 이송되어 그의 외계인 생리학이 발견되었습니다. Riker를 회수하고 더 이상의 혼란을 방지하기 위해 Picard와 Troi는 광선을 내려 Malcor III와 적절한 첫 번째 접촉을 설정합니다. 더켄 수상과 미라스타 예일 과학장관이 외계인을 환영하는 동안 크롤라 안보장관은 라이커의 행방을 숨기고 해로운 약물로 그를 심문한다. 그의 방법이 실패했을 때, Krola는 그의 죽음에 그의 무대를 시도하고 Riker의 페이저로 자신을 쏘았습니다. Beverly Crusher는 Riker와 Krola를 모두 구하고 총격 사건의 진실을 알아냅니다. 그럼에도 불구하고 Durken은 그의 행성의 관측에 대해 화가 났고 그의 사람들이 아직 외계인을 만날 준비가 되지 않았다는 것을 알고 있으며 Picard에게 Malcor III를 당분간 혼자 두라고 말합니다. 한편, 미라스타 예일은 엔터프라이즈호를 타고 행성을 떠납니다.

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