Stardate 43917.4: 엔터프라이즈는 연방과 신비한 Legarans 간의 회의를 주최할 예정입니다. 202세의 Vulcan 대사 Sarek은 93년 동안 이 회의를 준비했습니다. 아내 Perrin과 함께 배에 오르기 전에 그의 조수인 Ki Mendrossen과 Sakkath는 Sarek에게 휴식이 필요하다고 주장합니다. 그러나 Sarek은 상관없이 작업을 계속합니다. 엔터프라이즈호 선원들 사이에 긴장이 고조되자 크러셔와 트로이는 사렉이 원인임을 알게 된다. 그는 나이든 Vulcan과 그의 텔레파시 영향을 받는 다른 사람들의 감정 조절을 무력화시킬 수 있는 질병인 Bendii 증후군을 앓고 있습니다. 지금까지 사캇은 그 효과를 완화할 수 있었지만, 만남 직전의 긴장은 사렉에게 너무 크다. 회의를 구하기 위해 Picard는 Vulcan과 정신 융합에 동의하므로 Picard의 일부는 Sarek에게 협상을 위한 힘을 주고 Sarek의 일부는 Picard의 몸에서 감정을 살 수 있습니다.

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