Stardate 42779.1: Picard는 Wesley와 함께 Starbase 515로 가는 셔틀을 타고 그곳에서 소년이 Starfleet Academy에 대한 또 다른 시험을 치르게 됩니다. Picard는 Wesley에게 그가 그곳에 가는 이유를 말하기를 주저합니다. 이제 그의 오작동하는 인공 심장을 교체할 때입니다. 그는 오래전에 젊은 기장으로 나우시카인들과의 싸움에서 타고난 마음을 잃었습니다. 한편, 엔터프라이즈호는 겉보기에는 순박해 보이는 종족인 Pakleds를 만난다. 그러나 Geordi가 우주선을 수리하기 위해 빔을 보낸 후 그들은 Geordi를 납치합니다. Riker는 여전히 Pakled와 협상하는 동안 Picard의 상황이 중요하다는 것을 알게 됩니다. 그는 계략을 사용하여 Geordi를 되찾고 Enterprise는 Pulaski 박사가 Picard를 구할 수 있도록 Starbase 515로 달려갑니다.

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