Stardate 42761.3: 선원 배치가 거부된 것에 대해 화가 난 Q는 배를 7000광년 떨어진 미지의 공간으로 던집니다. 그곳에서 그들은 새로운 적인 보그와 조우합니다. 보그가 100년 전 기난의 고향뿐만 아니라 중립 지대를 따라 전초 기지를 파괴한 책임이 있음이 분명해집니다. 엔터프라이즈호는 거대한 큐브 모양의 보그 선박에 의해 저지됩니다. 보그가 엔터프라이즈에 광선을 쏘고 있습니다. Worf는 페이저를 최대로 조정하고 보그를 죽여야 하지만 두 번째 페이저는 그의 페이저에 영향을 받지 않는 방패와 함께 나타납니다. 보그가 선체를 잘라냈을 때 선원 18명이 사망합니다. 엔터프라이즈는 인간형-사이버네틱 종족을 조사하기 위해 원정 팀에 큐브와 빔을 손상시키는 데 성공하지만 큐브가 빠르게 재생되기 시작하고 싸움을 재개합니다. 방패가 무너지고 상황이 절망적일 때 Picard는 Q에게 우주선을 페더레이션 공간으로 데려가라고 요청합니다.

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