Stardate 41986.0: 데이터와 워프는 지구에서 온 오래된 위성을 조사하고 극저온 챔버를 찾았습니다. 그 중 3개는 여전히 손상되지 않았습니다. Beverly는 세 명의 생존자를 소생시킵니다. 주부인 Clare Raymonds, L.Q. 컨트리 뮤지션 "Sonny" Clemonds와 금융가 랄프 오펜하우스(Ralph Offenhouse). Dr. Crusher, Deanna, Data는 그들이 처한 상황에 대처하는 데 도움을 줍니다. 그 사이 피카르는 로뮬란 중립지대를 따라 전초기지의 파괴를 조사하라는 명령을 받고 임박한 로뮬란과의 대결에 대비해야 한다. Romulan 함선이 엔터프라이즈 바로 앞에서 은폐를 해제했을 때 그는 발포하지 않기로 결정했습니다. 이로써 53년 만에 그들과의 첫 협상이 가능해졌습니다. 그들의 전초 기지도 공격을 받았으므로 공통의 적이 있어야합니다. Romulans는 제한된 협력에 동의하지만 그들은 또한 그들이 다시 고려되어야 한다고 발표합니다.

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