Stardate 41775.5: Picard는 불모의 행성에서 그의 오랜 친구 Walker Keel 및 다른 두 명의 선장과 비밀 회의에 참석합니다. 그곳에서 Starfleet 내부에 음모가 있다는 소문이 있습니다. 잠시 후 Keel의 함선 Horatio가 이유 없이 폭발합니다. 엔터프라이즈는 스타플릿에서 무슨 일이 일어나고 있는지 조사하기 위해 지구로 향합니다. Quinn 제독은 배를 방문했을 때 Riker를 공격하고 Beverly는 자신이 외계인 기생충에 의해 조종되고 있음을 발견합니다. 그 사이에 피카드를 저녁 식사에 초대한 제독들도 마찬가지입니다. Riker는 자신이 감염된 사람 중 한 명인 척하면서 그들을 속입니다. Picard와 Riker는 Remmick의 몸에 숨기려고하는 생물을 따릅니다. 그들은 Remmick을 쏘고 그가 외계 침입을 조정하는 어머니 생물을 호스팅하고 있음을 확인합니다.

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