Stardate 41601.3: Deanna와 다른 승무원인 Prieto가 탄 셔틀이 Vagra III에서 충돌합니다. 라이커, 데이터, 타샤, 베벌리는 그들을 구출하기 위해 빔을 내리지만, 타르 구덩이 같은 것이 그들을 가로막습니다. 자신을 아르무스라고 부르는 미지의 생명체임이 밝혀졌다. Tasha가 셔틀에 가려고 할 때 Armus는 그녀를 죽입니다. 타샤를 되살리려는 크러셔 박사의 시도는 실패합니다. 원정팀은 Armus가 셔틀을 해제하도록 하려고 했지만 허사입니다. 그 동안 Deanna는 Armus가 행성의 이전 거주자들에 의해 만들어지고 남겨진 그들의 모든 나쁜 감정, 즉 순수한 악의 농축물이라는 것을 알아냈습니다. Wesley와 Worf는 Armus의 출력을 분석하고 그 생물이 화를 낼 때마다 출력이 떨어지는 것을 발견합니다. 피카르가 빔을 내려 아르무스를 도발하여 디아나와 프리에토가 빔을 쏘도록 합니다. 엔터프라이즈호로 돌아온 다리 승무원은 녹음된 타샤의 홀로그램과 함께 기념식에 참석합니다.

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