Stardate 46778.1: Tilonus IV에서 잠복 임무를 수행하기 전에 며칠 휴식을 취한 Riker는 Beverly의 연극 "Frame of Mind"에서 정신 병원 환자의 까다로운 역할을 담당하고 Data와 함께 치료사 역할을 맡습니다. 그가 연극을 위해 리허설을 하는 동안, Riker는 정신적 압박을 받고 있습니다. 그는 자신이 뭔가를 꾸미고 있다고 생각하지만 계속합니다. 그러나 연극이 끝나고 모두가 박수를 쳐준 직후, 라이커는 틸로누스 행성의 실제 정신 병원처럼 보이는 곳에서 데이터 대신 사이러스 박사와 이야기를 나누는 자신을 발견합니다. 라이커는 엔터프라이즈와 정신 병원 사이를 전환하기 시작하고 둘 중 어느 것이 진짜인지 전혀 모릅니다. 그는 마침내 자신이 실제로 정신병이라는 생각에 굴복하고 Dr. Syrus의 치료에 동의합니다. 그가 데이터와 워프에 의해 병원에서 구조되었을 때, 라이커는 여전히 그가 지금 배에 있다는 것을 믿을 수 없습니다. 그는 페이저를 가지고 이 환상을 파괴합니다. 실제로 그는 뇌에서 전략 정보를 추출하도록 약물을 투여한 틸로니아인들에게 붙잡혔고, 두 환상을 모두 떨어뜨린 후에야 깨어나서 비상 빔 아웃을 준비합니다.

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