Stardate 46461.3: 클링온 국경에 가까운 연방 중계소의 두 승무원이 불가사의하게 사라졌습니다. 그들 중 하나는 데크 플레이트에서 발견된 생물 물질에 의해 표시된 것처럼 분명히 죽은 것입니다. 승무원 중 한 명은 매력적인 Aquiel Uhnari로 Geordi가 그녀의 로그 항목을 본 후 약간의 애정을 갖게 되었습니다. 그녀는 갑자기 클링온 배에 다시 나타나 그녀의 승무원인 Keith Rocha와 어울리지 않고 스테이션 로그를 조작했기 때문에 주요 용의자가 됩니다. 스테이션의 DNA 잔류물을 조사하던 Beverly는 샘플이 자신의 손 모양을 하고 있다는 사실에 충격을 받습니다. Rocha는 실제로 그의 형태를 취한 유착 생명체에 의해 죽임을 당하고 Aquiel의 개 Maura를 죽였습니다. Geordi는 실제로 모양을 바꾸는 생물인 개의 공격을 겨우 피합니다.

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